界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航

界面新聞編輯 | 江怡曼

　　農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行年內(nèi)首期TLAC非資本債

　　近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行公告，完成發(fā)行“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2024年第一期總損失吸收能力非資本債券（債券通）”，品種一“24農(nóng)行TLAC非資本債01A（BC）”為4年期固定利率債券，在第3年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為350億元，票面利率為2.18%。品種二“24農(nóng)行TLAC非資本債01B（BC）”為6年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為100億元，票面利率為2.24%。品種三“24農(nóng)行TLAC非資本債01C（BC）”為11年期固定利率債券，在第10年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。實(shí)際發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為2.39%。

　　建銀亞洲：擬發(fā)行首筆債券通人民幣債券，設(shè)有不超10億元超額增發(fā)權(quán)

　　近日，中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）公告，擬發(fā)行中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司2024年度第一期人民幣債券（債券通），本發(fā)行規(guī)模為20億元，債券期限為3年期，不設(shè)擔(dān)保。募資用途為：對(duì)于本期債券的募集資金凈額，受限于發(fā)行人的境外人民幣資金需求和市場(chǎng)條件，不超過(guò)100%的募集資金凈額可能匯至境外使用，將以人民幣形式留存并用于發(fā)行人的一般公司用途及人民幣業(yè)務(wù)活動(dòng)和發(fā)展。設(shè)有不超10億元超額增發(fā)權(quán)。這是建銀亞洲首次在中國(guó)內(nèi)地發(fā)債。

　　青島即墨旅投：2.94億元逾期商票均已結(jié)清

　　9月5日，青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司發(fā)布公告稱，2024年03月01日至2024年08月31日，青島即墨旅投承兌的28張商業(yè)匯票發(fā)生逾期，共計(jì)2.94億元。上述票據(jù)的逾期原因?yàn)椋呵鄭u即墨旅投財(cái)務(wù)系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法及時(shí)扣款。以上票據(jù)均已結(jié)清，青島即墨旅投承兌票據(jù)不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，特此說(shuō)明。

　　惠譽(yù)：確認(rèn)交銀國(guó)際“A”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“負(fù)面”

　　9月6日，惠譽(yù)評(píng)級(jí)已確認(rèn)交銀國(guó)際控股有限公司（交銀國(guó)際）的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“A”，展望負(fù)面?；葑u(yù)表示，交銀國(guó)際的盈利能力（以營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/平均股本權(quán)益衡量）從2022年的-60%進(jìn)一步降至2023年的-65%，主要由于投資組合產(chǎn)生凈虧損以及股本權(quán)益減少。由于交銀國(guó)際在處置低質(zhì)量資產(chǎn)方面取得進(jìn)展，2024年上半年其虧損收窄至46%。

　　穆迪：上調(diào)京東集團(tuán)發(fā)行人評(píng)級(jí)至“A3”，展望調(diào)整至“穩(wěn)定”

　　9月5日，穆迪將京東集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人評(píng)級(jí)和高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“Baa1”上調(diào)至“A3”，并將展望從正面調(diào)整至穩(wěn)定。穆迪評(píng)級(jí)副總裁兼高級(jí)分析師Shawn Xiong表示：“評(píng)級(jí)上調(diào)和穩(wěn)定展望反映了京東集團(tuán)在中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)先市場(chǎng)地位，擁有獨(dú)特且有彈性的商業(yè)模式得到深厚的供應(yīng)鏈能力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的支持，以及支撐低杠桿率和穩(wěn)健的凈現(xiàn)金狀況的審慎財(cái)務(wù)政策?！?/p>

　　惠譽(yù)：下調(diào)西部水泥的評(píng)級(jí)至“B-”，將其評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單

　　9月5日，惠譽(yù)評(píng)級(jí)表示已將中國(guó)西部水泥有限公司的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)自“B+”下調(diào)至“B-”，并將其評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單。惠譽(yù)表示，本次發(fā)行人違約評(píng)級(jí)下調(diào)是由于2024年西部水泥的自由現(xiàn)金流（FCF）為負(fù)值，且該公司在埃塞俄比亞市場(chǎng)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因持續(xù)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)和當(dāng)?shù)刎泿糯蠓H值而升高。評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單反映了該公司存在重大不確定性，包括能否及時(shí)將埃塞俄比亞比爾兌換成硬貨幣，成功推進(jìn)其他高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的項(xiàng)目，以及能否在2026年到期債券到期日前獲得外部融資。