融創(chuàng)中國(guó)(1918.HK)盤中一度漲8.74%,報(bào)3.11港元,股價(jià)創(chuàng)10月8日以來(lái)新高。

  有消息稱,融創(chuàng)中國(guó)正與部分境內(nèi)債券投資者進(jìn)行會(huì)晤,就二次重組計(jì)劃進(jìn)行深入溝通,并探討可能的解決方案。從目前的溝通方案來(lái)看,融創(chuàng)將約155億元人民幣的境內(nèi)債給債權(quán)人提供了四種靈活選項(xiàng),分別是折價(jià)回購(gòu)、債轉(zhuǎn)股、以資抵債、留債展期。

  具體而言:第一,融創(chuàng)擬以不超過(guò)8億元人民幣的現(xiàn)金,按面值15%的價(jià)格折價(jià)要約回購(gòu)債券,對(duì)應(yīng)化債約50億元人民幣;第二,將境內(nèi)債券轉(zhuǎn)為融創(chuàng)中國(guó)的境外股票收益權(quán),轉(zhuǎn)股價(jià)格8-10港元,轉(zhuǎn)股份數(shù)約3億股-4億股,預(yù)計(jì)化債約20-30億元人民幣。第三,成立服務(wù)型信托以資抵債,以某個(gè)項(xiàng)目的土地應(yīng)收賬款為底層資產(chǎn),100元債券本金轉(zhuǎn)換為35元的信托份額,預(yù)計(jì)化債約20-30億元人民幣,四年內(nèi)兌付完畢。第四,留債展期,債券利息統(tǒng)一降低至1%,第5年開始兌付本金,最長(zhǎng)展期9.5年。

  如果該方案順利落地,預(yù)計(jì)融創(chuàng)中國(guó)能削減超過(guò)50%的境內(nèi)債務(wù)。據(jù)知情人士透露,目前只是初步方案溝通,11月底預(yù)計(jì)將會(huì)有最終版方案。