21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者李愿 北京報(bào)道

　　11月22日，金融監(jiān)管總局發(fā)布2024年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，前三季度商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%，較上半年的0.4%提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬(wàn)億元，較二季末增加371億元；不良貸款率1.56%，較二季末持平。商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）資本充足率為15.62%，較二季末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為12.44%，較二季末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率為10.86%，較二季末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　11月19日，金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤在第三屆國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)上表示，目前，中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)總資產(chǎn)約490萬(wàn)億元人民幣，銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模分列全球第一和第二，運(yùn)行整體穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。銀行業(yè)資本和撥備總額約50萬(wàn)億元，保險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率196%，主要“體檢指標(biāo)”都處于“健康區(qū)間”，尤其全國(guó)性銀行資本充足率近16%、撥備覆蓋率超240%，完全能夠從容應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

　　民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)下降9.03%

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者據(jù)商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表測(cè)算，前三季度大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資行凈利潤(rùn)增速分別為-1.32%、1.21%、3.38%、-9.03%、2.92%、28.48%。

　　對(duì)比上半年這些類型銀行的凈利潤(rùn)增速，可以看到大行凈利潤(rùn)增速雖仍為負(fù)，但已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度改善，從一季度的-4.57%升至-1.32%。六大行前三季度歸母凈利潤(rùn)增速（集團(tuán)口徑，與上述口徑略有區(qū)別）也體現(xiàn)了這一趨勢(shì)，工農(nóng)建中郵儲(chǔ)交歸母凈利潤(rùn)增速分別為0.13%、3.38%、0.13%、0.52%、0.22%、-0.69%，分別較上半年增速提升2.02、1.38、1.93、1.76、1.73、0.94個(gè)百分點(diǎn)。

　　股份行凈利潤(rùn)增速在二季度略有改善后又出現(xiàn)了環(huán)比下降，但仍高于一季度增速；民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)增速大幅下滑，從上半年的-1.94%降至-9.03%。個(gè)別民營(yíng)銀行披露了三季度報(bào)，網(wǎng)商銀行財(cái)報(bào)顯示，該行前三季度凈利潤(rùn)為22.60億元，同比增長(zhǎng)-17.43%，前三季度該行營(yíng)業(yè)收入有增長(zhǎng)，但營(yíng)業(yè)支出中的資產(chǎn)減值損失也大幅增加。

　　還有部分民營(yíng)銀行披露了資本相關(guān)數(shù)據(jù)，截至三季度末，中關(guān)村銀行核心一級(jí)資本充足率為10.63%，較二季度末下降0.88個(gè)百分點(diǎn)；華瑞銀行核心一級(jí)資本充足率為11.53%，較二季度末下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；億聯(lián)銀行核心一級(jí)資本充足率為12.00%，較二季度末下降0.58個(gè)百分點(diǎn)；藍(lán)海銀行核心一級(jí)資本充足率為12.52%，較二季度末提升0.34個(gè)百分點(diǎn)。

　　金融監(jiān)管總局商業(yè)銀行主要指標(biāo)分機(jī)構(gòu)類情況表顯示，截至三季度末，民營(yíng)銀行不良貸款余額為240億元，較二季度末增加12億元；不良率為1.79%，較二季度末增加0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為224.44%，較二季度末下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.92%，較上半年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為4.13%，降至歷史新低；資本充足率為12.18%，環(huán)比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，且與城商行差距進(jìn)一步拉大（從二季度末的12.71%升至三季度末的12.86%）。

　　凈息差降至1.53%

　　凈息差仍是當(dāng)前商業(yè)銀行高度關(guān)注的指標(biāo)。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度商業(yè)銀行凈息差為1.53%，在二季度短暫企穩(wěn)后，三季度又再次下降，但降幅明顯縮小，較上半年下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　分銀行類型看，大行、股份行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行、外資行凈息差分別為1.45%、1.63%、1.43%、4.13%、1.72%、1.44%，分別較上半年下降0.01、0、0.02、0.18、0、0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)于凈息差下降，中信證券根據(jù)上市銀行數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，前三季度凈息差降幅延續(xù)收窄，主要是負(fù)債端成本節(jié)約支撐息差，銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和2023年以來(lái)多次存款掛牌利率下調(diào)成效逐步體現(xiàn)?！?5家披露凈息差上市銀行平均凈息差（算術(shù)平均）為1.68%，取相同銀行比較，較2023年全年下行16bps，較2024年上半年下行2bps?！?/p>

　　大行凈息差為穩(wěn)步小幅下行趨勢(shì)，上半年、前三季度均環(huán)比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，工農(nóng)建中郵儲(chǔ)交前三季度凈息差分別為1.43%、1.45%、1.52%、1.41%、1.89%、1.28%，環(huán)比下降0、0、0.02、0.03、0.02、0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　城商行凈息差環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，在大行、股份行、城商行、農(nóng)商行中降幅最大。近期，機(jī)構(gòu)在調(diào)研上市城商行時(shí)普遍關(guān)注了凈息差問(wèn)題。青島銀行表示，下一步在負(fù)債端，一是優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升存款占比、優(yōu)化負(fù)債大類結(jié)構(gòu)；二是壓降存款成本，加強(qiáng)存款利率市場(chǎng)化調(diào)節(jié)機(jī)制，持續(xù)拓展低成本存款。杭州銀行表示，考慮新發(fā)放貸款利率仍在下行、存量按揭利率下調(diào)，以及存量貸款重定價(jià)因素影響，明年凈息差仍存在下行壓力。將持續(xù)開(kāi)展大類資產(chǎn)配置和定價(jià)管理，增加信用小微、中小企業(yè)等高收益貸款投放，提升低付息核心存款占比，以緩解凈息差的下降程度。上海銀行表示，預(yù)計(jì)2025年存款付息成本繼續(xù)保持改善趨勢(shì)，息差收窄趨勢(shì)將有所減緩。