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　　本周末影響市場的重要資訊有：三部門：擬允許在北京等九地設(shè)立外商獨資醫(yī)院；中國房地產(chǎn)報發(fā)文稱樓市利率政策還可作為；蘋果發(fā)布微信版本更新，小游戲的“蘋果稅”仍未談妥。

　　【宏觀要聞】

　　三部門：擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院

　　周日商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委、國家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于在醫(yī)療領(lǐng)域開展擴大開放試點工作的通知，其中提到，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院（中醫(yī)類除外，不含并購公立醫(yī)院）。設(shè)立外商獨資醫(yī)院的具體條件、要求和程序等將另行通知。試點地區(qū)商務(wù)、衛(wèi)生健康、人類遺傳資源、藥品監(jiān)督管理主管部門要按照職責(zé)分工，加大政策宣傳力度，主動對接有意愿的外商投資企業(yè)并加強服務(wù)；同時，要加強部門間會商，并在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法對試點企業(yè)實施監(jiān)督管理，及時識別、有效防范風(fēng)險，扎實推進生物技術(shù)和獨資醫(yī)院領(lǐng)域擴大開放試點工作，確保試點工作取得實效。

　　證監(jiān)會：拉長離職人員入股禁止期 擴大對離職人員從嚴監(jiān)管的范圍

　　證監(jiān)會周五發(fā)布《證監(jiān)會系統(tǒng)離職人員入股擬上市企業(yè)監(jiān)管規(guī)定（試行）》，規(guī)定拉長離職人員入股禁止期。將發(fā)行監(jiān)管崗位或會管干部離職人員入股禁止期延長至10年；發(fā)行監(jiān)管崗位或會管干部以外的離職人員，處級及以上離職人員入股禁止期從3年延長至5年，處級以下離職人員從2年延長至4年。擴大對離職人員從嚴監(jiān)管的范圍。將從嚴審核的范圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介機構(gòu)要對離職人員投資背景、資金來源、價格公平性、清理真實性等做充分核查，證監(jiān)會對有關(guān)工作核查復(fù)核。制度執(zhí)行中，證券交易所向擬上市企業(yè)、中介機構(gòu)等各方做好政策解讀和引導(dǎo)等工作。

　　浙江證監(jiān)局啟動私募自查工作 重點在于債券交易

　　浙江證監(jiān)局近日啟動私募自查工作，重點在于債券交易。浙江一家私募管理人表示，此次自查工作覆蓋浙江20%的私募管理人，穿透力度很強，要求穿透財務(wù)、產(chǎn)品、投資者三方面信息?！捌鋵嵢ツ瓯O(jiān)管就查過浙江只做債券的私募管理人了，主要針對去年年底一些私募收綜收的情況?！鄙鲜鏊侥既耸勘硎?。綜收是指省和省以上政府委托財政部門代為發(fā)行的地方政府債券，轉(zhuǎn)貸給下屬市縣政府后，市縣財政收到資金形成的收入。簡單來說，就是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。此外，上述私募人士還表示，監(jiān)管還重點關(guān)注產(chǎn)品的嵌套情況?！靶磐泻虵OF產(chǎn)品目前沒有需要穿透，但是我們自己產(chǎn)品嵌套的需要穿透，并列出細則?！?/p>

　　我國外匯儲備規(guī)模連續(xù)9個月穩(wěn)定在3.2萬億美元以上

　　國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，我國外匯儲備規(guī)模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。我國外匯儲備規(guī)模已連續(xù)9個月穩(wěn)定在3.2萬億美元以上。2024年8月，受主要經(jīng)濟體宏觀數(shù)據(jù)和貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價格總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。

　　國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法 定義四種重大案件情形

　　周五國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法。有下列情形之一的案件，屬于重大案件：（一）涉案業(yè)務(wù)余額等值人民幣一億元（含）以上的；（二）自案件確認后至案件審結(jié)期間任一時點，風(fēng)險敞口金額（指涉案金額扣除已回收的現(xiàn)金或者等同現(xiàn)金的資產(chǎn)）等值人民幣五千萬元（含）以上，且占案發(fā)法人機構(gòu)凈資產(chǎn)百分之十（含）以上的；（三）性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負面輿情、造成擠兌或者集中退保以及可能誘發(fā)區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險等具有重大社會不良影響的；（四）金融監(jiān)管總局及其派出機構(gòu)認定的其他屬于重大案件的情形。

　　美國加強對量子計算、半導(dǎo)體制造等出口限制 外交部回應(yīng)

　　外交部發(fā)言人毛寧9月6日主持例行記者會。法新社記者提問，美國商務(wù)部5日宣布，出于國家安全考慮，美方將進一步加強對量子計算、半導(dǎo)體制造等科技出口限制，請問中方對此有何評論？毛寧表示，中方一貫反對美國將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化。我們認為，對正常的技術(shù)合作和經(jīng)貿(mào)往來人為地設(shè)置障礙，違反市場經(jīng)濟原則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。

　　【行業(yè)要聞】

　　我國制造業(yè)領(lǐng)域外資準入限制措施實現(xiàn)“清零”

　　經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部于2024年9月8日發(fā)布第23號令，全文發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》同時廢止。2024年版全國外資準入負面清單限制措施由31條減至29條，刪除了“出版物印刷須由中方控股”，以及“禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”2個條目，制造業(yè)領(lǐng)域外資準入限制措施實現(xiàn)“清零”。

　　中國房地產(chǎn)報：非常時期當(dāng)用非常之策 樓市利率政策還可作為

　　住建部主管媒體中國房地產(chǎn)報9月7日發(fā)布社評文章稱，對于存量房貸利率的下調(diào)，從2022年10份開始，基于房地產(chǎn)形勢和市場調(diào)研，我們持續(xù)發(fā)出調(diào)整的呼吁，時至今日，我們依然認為，非常時期，當(dāng)用非常之策，改變市場預(yù)期，我們就能用時間換空間，早日走出需求不足的局面。

　　工信部：扎實推進低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 積極發(fā)展電動垂直起降航空器等新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)

　　工業(yè)和信息化部部長金壯龍周五主持召開第十次制造業(yè)企業(yè)座談會，圍繞促進低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，聽取企業(yè)情況介紹和意見建議。會議指出，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完善發(fā)展政策和治理體系，扎實推進低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)企業(yè)要堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，深化新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)與航空技術(shù)融合，以應(yīng)用場景創(chuàng)新和大規(guī)模示范應(yīng)用為牽引，加快低空技術(shù)和裝備創(chuàng)新突破、迭代升級。要強化融通發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)作，改造升級傳統(tǒng)通航產(chǎn)業(yè)，鞏固提升無人機等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展電動垂直起降航空器等新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要營造良好生態(tài)，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，積極參與行業(yè)規(guī)則制定和標準體系建設(shè)，形成高質(zhì)量發(fā)展合力。工業(yè)和信息化部將加強政策引導(dǎo)和部門協(xié)同，持續(xù)強化服務(wù)保障，著力促進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，拓展應(yīng)用場景，促進國際交流合作，做強做優(yōu)做大低空產(chǎn)業(yè)，為低空經(jīng)濟健康發(fā)展提供有力支撐。

　　美國加強對量子計算、半導(dǎo)體制造等出口限制 外交部回應(yīng)

　　外交部發(fā)言人毛寧9月6日主持例行記者會。法新社記者提問，美國商務(wù)部5日宣布，出于國家安全考慮，美方將進一步加強對量子計算、半導(dǎo)體制造等科技出口限制，請問中方對此有何評論？毛寧表示，中方一貫反對美國將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化。我們認為，對正常的技術(shù)合作和經(jīng)貿(mào)往來人為地設(shè)置障礙，違反市場經(jīng)濟原則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不符合任何一方的利益。

　　荷蘭擴大對先進半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制措施 阿斯麥回應(yīng)

　　荷蘭政府周五宣布擴大對先進半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制措施，即從9月7日起，更多類型的半導(dǎo)體制造設(shè)備將受到國家授權(quán)要求的限制。這一措施規(guī)定，從現(xiàn)在起，公司在出口此類先進制造設(shè)備時必須申請授權(quán)，政府將根據(jù)具體情況對申請進行評估，因此這并不是一項出口禁令，措施適用于從荷蘭出口到歐盟以外的目的地。對于這一措施，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥回應(yīng)稱，根據(jù)更新的許可證要求，阿斯麥將需要向荷蘭政府而不是美國政府申請TWINSCAN NXT：1970i和1980i浸沒式DUV光刻機的出口許可證。TWINSCAN NXT：2000i及其后的浸沒式DUV系統(tǒng)已經(jīng)有了荷蘭出口許可證要求。阿斯麥EUV系統(tǒng)的銷售也受許可證要求的限制。阿斯麥表示，由于這是一項技術(shù)性變更，預(yù)計不會對公司2024年的財務(wù)前景或長期方案產(chǎn)生任何影響。

　　存續(xù)期15年 上海新設(shè)100億未來產(chǎn)業(yè)基金

　　據(jù)科創(chuàng)板日報記者周六報道，在2024浦江創(chuàng)新論壇開幕式上，上海宣布將組建目標規(guī)模100億元的未來產(chǎn)業(yè)基金，以政府引導(dǎo)的方式投早、投小、投長期、投硬科技。該基金存續(xù)期達15年，構(gòu)建接續(xù)投資生態(tài)。同時，遵循科技創(chuàng)新規(guī)律、堅持市場化運作，寬容失敗、盡職免責(zé)。

　　干細胞和細胞治療適應(yīng)癥不斷拓寬 UCAR-T或成未來趨勢

　　據(jù)記者周日報道，在第三屆天府干細胞與細胞治療大會上，相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜抑赋?，干細胞與細胞治療未來還可運用于帕金森等多種疾病領(lǐng)域。有參會專家和企業(yè)人士認為，出海、“前院后工廠”模式等都是企業(yè)“自我造血”的有效方法。

　　【公司要聞】

　　華為三折疊手機預(yù)訂量破200萬

　　華為三折疊手機——華為Mate XT非凡大師于9月7日12：08開啟預(yù)訂。截至周日上午10：50，預(yù)訂開啟不到24小時，華為商城顯示該產(chǎn)品預(yù)約人數(shù)已超200萬。

　　鏖戰(zhàn)14小時、加價407輪 萬科0.3億元競得廣州番禺一舊改項目45%股權(quán)

　　據(jù)周五報道，廣州番禺區(qū)一宗舊改項目的股權(quán)拍賣，因競拍激烈引發(fā)廣泛關(guān)注；在鏖戰(zhàn)14個小時，經(jīng)過407輪加價后，最終由萬科地產(chǎn)旗下公司以3001.5萬元的價格成功競得，溢價率高達567%。

　　蘋果發(fā)布微信版本更新 小游戲的“蘋果稅”仍未談妥

　　據(jù)科創(chuàng)板日報周五報道，當(dāng)日下午微信iOS系統(tǒng)迎來更新，最新版本為8.0.51，更新的信息顯示，“修復(fù)了一些已知問題”。有知情人士告訴《科創(chuàng)板日報》記者，關(guān)于蘋果稅，微信和蘋果雙方談判仍在進行當(dāng)中，目前還未“談妥”。 但這次版本更新，或許為雙方的談判給出了更多時間。

　　下周A股解禁規(guī)模激增近兩倍！中信證券領(lǐng)銜 解禁超170億

　　下周（9月9日至9月13日），A股市場將迎來月內(nèi)解禁小高峰，涉及47只股票，總解禁市值達到557.05億元，較本周環(huán)比增加191.33%。個股方面，“券商一哥”中信證券以177.51億元的解禁市值位居榜首。另一只“百億”解禁股為中鐵特貨，其解禁比例超70%。

　　嘉麟杰、華銘智能、ST旭藍（維權(quán)）、ST旭電（維權(quán)）、諾德股份同日公告公司或相關(guān)方因涉嫌信披違法違規(guī)遭證監(jiān)會立案

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，周五盤后包括嘉麟杰、華銘智能、ST旭藍、ST旭電、諾德股份在內(nèi)的5家A股上市公司公告公司或相關(guān)方被證監(jiān)會立案。其中，嘉麟杰控股股東上海國駿投資有限公司的一致行動人東旭集團有限公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案；華銘智能因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案；ST旭藍及控股股東東旭集團因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案；ST旭電及控股股東東旭集團因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案；諾德股份及董事長陳立志、副董事長許松青、董事會秘書王寒朵因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案。小財注：傳音控股同日收到丹東市振安區(qū)監(jiān)察委員會簽發(fā)的《留置通知書》和《立案通知書》，決定對公司財務(wù)負責(zé)人肖永輝采取留置措施及立案調(diào)查。目前，公司已對其相關(guān)工作進行了妥善安排。

　　2連板大眾交通：智能網(wǎng)聯(lián)汽車模式目前尚處于實驗階段

　　大眾交通周五發(fā)布股票交易異常波動公告，公司關(guān)注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關(guān)注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產(chǎn)生收入，未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響。

　　10連板科森科技：目前公司通過外購結(jié)構(gòu)件用于折疊屏手機鉸鏈的組裝

　　科森科技周五發(fā)布股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告，公司股票已連續(xù)10個交易日以漲停價收盤，自2024年8月26日至9月6日，公司股票價格漲幅累計達159.53%。針對折疊屏概念股，公司再次提醒，公司的折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)客戶單一，目前公司通過外購結(jié)構(gòu)件用于折疊屏手機鉸鏈的組裝。截至本公告之日，2024年度尚未形成營收。公司預(yù)計該業(yè)務(wù)年內(nèi)產(chǎn)生的收入占2024年度營業(yè)收入的比例不到1%，對公司2024年度整體營收貢獻有限。公司不生產(chǎn)固態(tài)電池產(chǎn)品。公司預(yù)計2024年度虧損，目前股票價格已經(jīng)嚴重背離公司基本面，存在過度非理性炒作風(fēng)險。

　　*ST富潤（維權(quán)）：股票核查完成 9月9日復(fù)牌

　　*ST富潤周五公告，公司股票自8月2日至9月3日已累計18個交易日漲停，股價漲幅為100.89%，股價波動較大，投資者較為關(guān)注。為維護投資者利益，公司就股票交易情況進行核查。近期，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇新瑞貝、鑫西達共同注冊設(shè)立浙江新瑞貝生物科技有限公司。目前尚未出資，公司持股40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞貝僅完成工商登記，暫未招募員工，沒有實際開展業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生營業(yè)收入和投資收益，后續(xù)經(jīng)營情況存在重大不確定性。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，江蘇新瑞貝、鑫西達與公司之間亦不存在通過重大資產(chǎn)重組等形式收購浙江新瑞貝、江蘇新瑞貝等標的或被其收購的計劃，江蘇新瑞貝、鑫西達不存在通過上市公司進行重組上市等計劃。公司股票將于2024年9月9日復(fù)牌。

　　5連板偉時電子：公司自身不生產(chǎn)VR終端產(chǎn)品及空中成像的相關(guān)產(chǎn)品

　　偉時電子周五發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，公司關(guān)注到有媒體對于VR相關(guān)的報道，公司自身不生產(chǎn)VR終端產(chǎn)品；公司關(guān)注到有媒體對于空中成像相關(guān)的報道，經(jīng)自查，公司不生產(chǎn)空中成像的相關(guān)產(chǎn)品，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　6天5板老百姓：暫未知悉留置調(diào)查的進展及結(jié)論 公司經(jīng)營管理正常進行

　　老百姓周五發(fā)布異動公告，公司股票連續(xù)二個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。經(jīng)公司自查，并書面問詢公司控股股東老百姓醫(yī)藥集團有限公司及實際控制人之一陳秀蘭女士，截至本公告披露日，確認不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司于7月31日披露了《關(guān)于董事長被留置的公告》，截至本公告日，公司未收到有權(quán)機關(guān)對公司的任何調(diào)查或者配合調(diào)查文件，暫未知悉留置調(diào)查的進展及結(jié)論，公司經(jīng)營管理正常進行。

　　【海外要聞】

　　互換市場體現(xiàn)的美聯(lián)儲9月降息50個基點的可能性升至50%

　　美國8月就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，與美聯(lián)儲會期對應(yīng)的OIS合約延續(xù)鴿派走勢，9月合約利率一度跌至4.955%的低點，表明美聯(lián)儲在9月18日降息25個基點或50個基點的可能性相當(dāng)。市場消化的9月政策會議降息幅度約為36個基點，高于就業(yè)報告發(fā)布前的33個基點。此外，對于到12月會議的降息幅度預(yù)期約為117個基點，之前為108個基點。

　　美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬人 不及預(yù)期

　　美國8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬人，預(yù)估為增加16.5萬人，前值為增加11.4萬人。其他就業(yè)數(shù)據(jù)如下：①勞動力參與率為62.7%，與前一個月持平；②平均每小時工資較前一個月增加0.4%，預(yù)估為增加0.3%，前一個月為增加0.2%；較上年同期增加3.8%， 前一個月為增加3.6%，預(yù)估為增加3.7%；③私營部門非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加11.8萬人，前一個月為增加7.4萬人，預(yù)估為增加14萬人；④制造業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少2.4萬人，前一個月為增加0.6萬人，預(yù)估為減少0.2萬人；⑤失業(yè)率為4.2%，前一個月為4.3%，符合預(yù)期。

　　美國汽油價格跌至半年低位 哈里斯笑納“天降甘霖”

　　據(jù)報道，截至周五（9月6日）收盤，國際原油期貨價格跌超2%，均創(chuàng)2023年6月以來新低，其中10月交貨的WTI期貨價格本周累跌7.99%，11月交貨的布油期貨價格本周累跌9.82%。與此同時，RBOB汽油期貨價格本周累跌近9.4%，收于每加侖1.90美元附近，上一次觸及這一水平還是在2021年11月。這意味著，這一汽油價格指標已經(jīng)跌破到俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。分析認為，汽油價格可能會繼續(xù)走低，有望減輕特朗普以生活成本問題攻擊哈里斯的力度。

　　蘋果發(fā)布會終極前瞻

　　下周一晚上消費電子市場將迎來今年秋季的第一場重磅活動——蘋果秋季發(fā)布會。據(jù)報道，iPhone 16系列的硬件方面已經(jīng)沒有太多懸念，所以軟件層面的升級（特別是“蘋果智能”）將會是潛在的驚喜/驚嚇來源；下周還會有兩款新AirPods耳機和Apple Watch全系列更新；搭載M4芯片的新款Mac電腦，以及新iPad mini得等到10月發(fā)布會。

　　美股三大指數(shù)集體收跌 納指創(chuàng)2022年1月以來最大單周跌幅

　　美股三大指數(shù)周五集體收跌，納指跌2.55%，本周累跌5.77%，周線兩連跌，創(chuàng)2022年1月以來最大單周跌幅；標普500指數(shù)跌1.73%，本周累跌4.25%；道指跌1.01%，本周累跌2.93%。其中，標普500指數(shù)、道指均創(chuàng)2023年3月以來最大單周跌幅，并終結(jié)周線三連漲。費城半導(dǎo)體指數(shù)跌4.52%，本周累跌12.22%，創(chuàng)2020年以來最大單周跌幅。大型科技股普跌，特斯拉跌超8%，谷歌、英偉達跌逾4%，亞馬遜、Meta跌超3%，奈飛、英特爾跌超2%，微軟跌逾1%，蘋果小幅下跌。博通跌超10%，創(chuàng)2020年3月份以來最差單日表現(xiàn)。