21世紀經(jīng)濟報道記者 程維妙 北京報道

　　2024年是變局之年，也是機遇之年。中國經(jīng)濟回升向好，但仍面臨多種困難挑戰(zhàn)交織疊加，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，銀行業(yè)面臨的壓力和挑戰(zhàn)大增。針對經(jīng)濟下行的壓力，政策托底力度加強。今年9月，一攬子增量政策也給銀行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

　　銀行業(yè)如何于變局中開新局，找到自身穿越周期的核心競爭力？11月9日，在由南方財經(jīng)全媒體集團·21世紀經(jīng)濟報道主辦的“第十九屆21世紀金融年會”上，21世紀金融研究院發(fā)布了《中國銀行業(yè)競爭力研究報告2024》（以下簡稱《報告》），旨在探尋復雜宏觀環(huán)境中銀行業(yè)競爭力的核心密碼。

　　據(jù)介紹，本報告從規(guī)模類、盈利類、穩(wěn)健類、成長類、合規(guī)類5大一級指標體系和14個二級指標體系多維度對銀行業(yè)的綜合競爭力進行評價?！爸袊y行業(yè)競爭力100強排行榜”通過商業(yè)銀行已公布的2023年年報數(shù)據(jù)，標準化處理后賦予不同權(quán)重計算整體得分及排行結(jié)果。除了“中國銀行業(yè)競爭力100強排行榜（2024）”作為綜合榜單外，報告還同步發(fā)布了“中國銀行業(yè)規(guī)模100強排行榜”“中國銀行業(yè)盈利100強排行榜”“中國銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展100強排行榜”和“中國銀行成長性100強排行榜”四個子榜單，分別從不同的維度對銀行業(yè)的發(fā)展進行深入分析。

　　“中國銀行業(yè)競爭力100強排行榜（2024）”顯示，共有6家國有大行、10家全國性股份制商業(yè)銀行、47家城商行、30家農(nóng)商行、3家民營銀行、4家外資行入選。其中工商銀行位居榜首，總得分為77.07；第二名為建設銀行，得分為69.23；第三名為農(nóng)業(yè)銀行，得分為65.66 ；第四名為中國銀行，得分為59.98 ；第五名為招商銀行，得分為38.54；第六名為匯豐銀行（中國），得分為36.77 ；第七名為郵儲銀行，得分36.59 ；第八名為交通銀行，得分為32.81；第九名為興業(yè)銀行，得分28.65；第十名為寧波銀行，得分為25.88。

　　報告中顯示，本次入選“規(guī)模100強”的銀行總資產(chǎn)達到了319.96萬億元，約占商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模的90.18%。入選“盈利100強”的銀行中，2023年共實現(xiàn)營業(yè)收入6.2萬億，實現(xiàn)凈利潤2.3萬億，其中入選銀行的凈利潤占行業(yè)凈利潤的95.83%。入選“穩(wěn)健發(fā)展100強”的銀行中，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)都較為優(yōu)異，平均不良率為1.2%，不良率低于1%的銀行有31家。與此同時，入選銀行的抵御風險的能力較強，平均撥備覆蓋率高達302.82%。入選“成長性100強”的銀行中，平均的資本充足率為14.19%，處于較高水平。

　　《中國銀行業(yè)競爭力研究報告（2024）》通過對商業(yè)銀行關(guān)鍵指標的拆解和分析，也得出以下五大發(fā)展趨勢：一是銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速穩(wěn)步增長，國有大行優(yōu)勢明顯。二是銀行業(yè)營收和凈利潤增速放緩，凈息差成競爭關(guān)鍵。三是銀行業(yè)不良率逐步降低，房地產(chǎn)、小微、個貸等部分領域風險較高。四是銀行業(yè)未雨綢繆積極進行補充資本，部分銀行面臨的壓力較大。五是加大科技投入為行業(yè)共識，部分銀行已搶占先機。

　　展望銀行業(yè)未來的發(fā)展前景，《報告》中認為，近期一攬子增量政策推出，對市場信心和經(jīng)濟運行起到明顯的提振作用，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境將改善。金融監(jiān)管“長牙帶刺”，銀行仍將面臨嚴格的監(jiān)管環(huán)境。不同銀行間競爭力分化，大行業(yè)務下沉影響較大，中小行改革化險提速。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，商業(yè)銀行的零售業(yè)務失速，不少銀行開始“重塑對公業(yè)務”，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。資管新規(guī)之后，銀、證、保之間的競合加劇，生態(tài)化發(fā)展趨勢凸顯。

　　以下為：中國銀行業(yè)競爭力100強排行榜