來源:泰山財(cái)經(jīng)

  去年總資產(chǎn)規(guī)模首次突破2000億的東營銀行今年前三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼,凈利潤同比增長超過150%。

  與此同時(shí),記者關(guān)注到,與東營銀行一樣在去年首次躋身2000億資產(chǎn)規(guī)模的萊商銀行總資產(chǎn)暫時(shí)已跌出2000億,另外一家濟(jì)寧銀行則取得了較為穩(wěn)健的業(yè)績增長。

  東營銀行業(yè)績同比增153.84%

  2023年,對萊商銀行、濟(jì)寧銀行、東營銀行來說意義非凡,這一年三家銀行總資產(chǎn)首次突破了2000億關(guān)口,分別位列山東十四家城商行第七、八、九位。

  截至2023年底,萊商銀行、濟(jì)寧銀行、東營銀行總資產(chǎn)分別為2070.26億元、2035.17億元、2033.00億元,分別同比增長了10.20%、20%、14.32%。

  今年以來,上述三家銀行的總資產(chǎn)差距拉大。截至2024年9月底,濟(jì)寧銀行總資產(chǎn)達(dá)到了2309.02億,而去年排名靠前的萊商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模降至1997.06億,東營銀行總資產(chǎn)增至2238.59億元。

  凈資產(chǎn)方面,萊商銀行、濟(jì)寧銀行、東營銀行相差不大,均在140億左右規(guī)模。最高的濟(jì)寧銀行為145.03億元,萊商銀行凈資產(chǎn)為140.10億元,東營銀行凈資產(chǎn)規(guī)模為139.74億元。

  泰山財(cái)經(jīng)獲悉,雖然凈資產(chǎn)規(guī)模相差無幾,但是三家城商行的盈利能力卻有較大差異。從盈利能力看,前三季度,萊商銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤3.90億元、10.83億元、10.65億元。

  從盈利能力看,東營銀行和濟(jì)寧銀行奇虎相當(dāng),從凈利潤增速看,東營銀行領(lǐng)先幅度較大。前三季度,萊商銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行凈利潤增速分別為4.27%、153.84%、9.91%。

資產(chǎn)規(guī)模首次突破2000億后,山東三家城商行業(yè)績分化  第1張

  萊商銀行并未披露前三季度的營業(yè)收入,而披露營收數(shù)據(jù)的東營銀行、濟(jì)寧銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.17億元、41.74億元。

  也就是說,在營業(yè)收入比濟(jì)寧銀行少超10億元的情況下,前三季度,東營銀行取得了和濟(jì)寧銀行差不多的凈利潤。

  背后均有屬地國資

  萊商銀行原名萊蕪市商業(yè)銀行,目前公司總部位于濟(jì)南市萊蕪區(qū),注冊資本為33億。山東高速集團(tuán)有限公司持有該行20%股份,是該行單一最大股東。

資產(chǎn)規(guī)模首次突破2000億后,山東三家城商行業(yè)績分化  第2張

  齊魯財(cái)金(山東)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司分別為該行單一第二、第三大股東,對應(yīng)持股比例為17.63%和15.31%。

  此外,泰安金融控股集團(tuán)有限公司、新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司、魯銀投資(600784.SH)等國企均在萊商銀行股東之列。

  濟(jì)寧銀行前身為濟(jì)寧市商業(yè)銀行,自2009年11月更為現(xiàn)名以來,目前,注冊資本為32.95億元,截至2023年末,共設(shè)立菏澤、棗莊、泰安、淄博、臨沂、日照、聊城7家分行,13家一級支行,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)105家。

  企查查顯示,目前濟(jì)寧市財(cái)政局持有濟(jì)寧銀行14.99%股份是該行第一大股東;新晉股東濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)與濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司、鄒城市城資控股集團(tuán)有限公司等濟(jì)寧地方城投平臺位列前十大股東。

  東營銀行于2005年9月在原城市信用社基礎(chǔ)上組建成立,目前,注冊資本為33.02億元,約有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)120余家,包括濟(jì)南、青島、煙臺、濰坊、淄博、濱州6家異地分行及121家支行。

  股權(quán)方面,東營市財(cái)政局持股13.09%,東營區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司持股10.19%,東營財(cái)金旗下山東天信集團(tuán)持股比例為6.37%,東營市河口區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司持股比例為3.18%。

  競相增資擴(kuò)股

  2023年10月9日,國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局核準(zhǔn)萊商銀行關(guān)于變更注冊資本的批復(fù),萊商銀行的注冊資本將由人民幣30億元變更為人民幣33億元。

  今年8月份,萊商銀行不超過15億股的增資擴(kuò)股方案,再次獲得監(jiān)管部門批復(fù)。

  同月,東營銀行多項(xiàng)增資方案獲得國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局批準(zhǔn)。根據(jù)批復(fù)文件,東營銀行計(jì)劃發(fā)行額度為45億元的資本補(bǔ)充工具,同時(shí)擬募集股份不超過7.3億股用以充實(shí)資本實(shí)力。

資產(chǎn)規(guī)模首次突破2000億后,山東三家城商行業(yè)績分化  第3張

  去年4月,濟(jì)寧銀行獲準(zhǔn)募集股份不超過5億股,4個(gè)月后,增資擴(kuò)股事項(xiàng)有了進(jìn)展,濟(jì)寧能源發(fā)展集團(tuán)認(rèn)購濟(jì)寧銀行2億股股份。

  10月份,濟(jì)寧銀行增資擴(kuò)股方案再獲得了監(jiān)管部門批準(zhǔn),根據(jù)批復(fù),該行獲批募集股份不超過9億股。

  增資擴(kuò)股的杠桿效應(yīng)帶來了銀行資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張。2023年,萊商銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行發(fā)放貸款和墊款科目余額為1372.05億元、1139.73億元、1145.36億元。

  萊商銀行三季報(bào)沒有披露貸款余額數(shù)據(jù),截至今年三季度末,東營銀行、濟(jì)寧銀行發(fā)放貸款及墊款余額為1301.57億元、1302.17億元。

  值得關(guān)注的是,近年來,東營銀行、濟(jì)寧銀行債權(quán)投資科目增長迅速。2021年底,萊商銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行債權(quán)投資科目余額分別為352.97億元、333.12億元、353.52億元。

  而到了2023年末,萊商銀行、東營銀行、濟(jì)寧銀行債權(quán)投資科目余額為 374.68億元、439.35億元、569.03億元,也就是說,近年來,萊商銀行債權(quán)投資科目增長緩慢,而東營銀行、濟(jì)寧銀行債權(quán)投資科目增長較快,其中濟(jì)寧銀行增速最為明顯。

  今年三季度末,東營銀行的債權(quán)投資余額為505.01億元,濟(jì)寧銀行的債權(quán)投資余額為639.12億元。