近日，廣發(fā)期貨副總經(jīng)理李敏在接受采訪時表示，希望能多多開展類似鄭商所“投教先鋒”這種有特色、有質(zhì)量、有聲勢的投教活動，凝聚行業(yè)力量，促進優(yōu)勢互補，共同提升期貨影響力。

　　此外，李敏也希望能借助交易所力量，讓優(yōu)質(zhì)的投教產(chǎn)品在更多媒體平臺進行宣傳，不斷提高期貨投教的覆蓋面和影響力，取得更好的社會效果。

　　談及當前新形勢下開展投教工作對期貨行業(yè)的緊迫感和重要性，李敏認為集中在以下四個方面：

　　一是市場認知度較低，期貨市場普及度亟需提升。中國期貨市場監(jiān)控中心的消息顯示，截至2024年6月末，我國期貨市場有效客戶總數(shù)233萬個，相較于股票、基金等投資產(chǎn)品，期貨市場的參與者數(shù)量相對較少。通過調(diào)研走訪，廣發(fā)期貨發(fā)現(xiàn)一些投資者對期貨市場缺乏認知，甚至存在誤解，不能正確理解期貨的功能。因此，全面普及期貨知識，持續(xù)通過不同途徑和方式，讓投資者感知、正視期貨市場，顯得尤為緊迫與重要。

　　二是響應國家號召，投教助力提升服務產(chǎn)業(yè)質(zhì)效。近日，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會等部門《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險促進期貨市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確指出，要充分發(fā)揮商品期貨期權(quán)品種功能、期現(xiàn)聯(lián)動服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。近年來，廣發(fā)期貨投教工作緊貼實體企業(yè)需求，尤其是“三農(nóng)”和中小企業(yè)多樣化、個性化的需求，通過走訪一對一培訓、印制派發(fā)產(chǎn)業(yè)客戶服務手冊、拍攝宣傳視頻等形式進行市場推廣和教育，讓更多產(chǎn)業(yè)投資者了解期貨“發(fā)現(xiàn)價格、管理風險、配置資源”的基本功能，并開展套期保值、“保險+期貨”、基差貿(mào)易等多種業(yè)務模式，服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　　三是開展投教工作，可有效防范市場風險。投教工作不僅包括期貨基礎知識教育，還包括市場風險、投資策略等方面的培訓，可以幫助投資者了解期貨市場的特點和功能，讓市場參與者能夠理性看待市場，不盲目投資，不跟風炒作，從自身風險承受能力出發(fā)，避免過度風險，全面提升投資者金融素養(yǎng)和投資技能，有效防范市場風險的發(fā)生。

　　四是以投教為引線，推動普惠金融發(fā)展?！氨ｋU+期貨”作為解決長期困擾“三農(nóng)”健康發(fā)展而生的業(yè)務，是普惠金融實踐的重要組成部分。近年來，廣發(fā)期貨通過舉辦專題投教講座、研討會，在中國農(nóng)信報、分眾傳媒、騰訊網(wǎng)等媒體宣傳“保險+期貨”功能作用的形式，以投教為引線，串起一篇篇期貨市場助力“三農(nóng)”發(fā)展的感人故事。截至2024年9月，廣發(fā)期貨已累計開展“保險+期貨”項目210余個，開展地區(qū)覆蓋廣東、云南、河南等14個省份的76個縣區(qū)，惠及超22萬戶，用最直白的語言向普通農(nóng)戶講金融，用最實際的辦法為農(nóng)戶解決難題。

　　李敏介紹，近年來，廣發(fā)期貨主要通過五個方面持續(xù)開展投資者教育工作。

　　一是專注投資者陪伴。為了幫助投資者更好地理解和應對風險，廣發(fā)期貨致力于將投資者教育融入企業(yè)文化和各項業(yè)務中，從開戶及適當性管理環(huán)節(jié)、交易環(huán)節(jié)、日常跟進環(huán)節(jié)、培育環(huán)節(jié)等四個方面，將投資者教育工作貫穿投資者服務始終，切實幫助投資者增強風險應對能力。

　　二是定期舉辦投資者教育會議。近年來，廣發(fā)期貨聯(lián)合中山大學、華南理工大學等6所高校，定期舉辦投教授課，每年近百課時。同時，每年開展線上線下投教培訓活動、投資策略研討會議百余場。邀請公司及行業(yè)內(nèi)的專家就期貨市場基礎知識、交易技巧、風險管理等方面進行講解，幫助投資者建立正確的投資理念并形成風險意識。

　　三是開發(fā)投資者教育資源庫并廣泛宣傳。廣發(fā)期貨投入大量資源開發(fā)并形成投資者教育資源庫，包括電子手冊、動漫、圖文、短視頻等形式多樣的投教內(nèi)容，首創(chuàng)了由員工自主創(chuàng)作的《期貨100問》可視化投教作品系列，連續(xù)三年入選中國期貨業(yè)協(xié)會交易者教育“優(yōu)秀案例庫”。作品在新華社等主流權(quán)威媒體發(fā)布，以便投資者可以隨時隨地進行學習，部分作品瀏覽量已突破百萬。

　　四是建立投資者教育專區(qū)。廣發(fā)期貨在2017年成立互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地，也是廣東轄區(qū)內(nèi)唯一一家省級期貨類投資者教育基地，為投資者提供了全面而豐富的期貨知識與模擬交易工具。

　　五是投身投教賽事，擴大宣傳覆蓋面。2023年，廣發(fā)期貨積極參與由監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會組織的各項投教賽事活動，獲得了十余項賽事榮譽，力求擴大投教工作覆蓋面，共同推動期貨市場的健康發(fā)展。

　　李敏還表示，在開展投教工作過程中，廣發(fā)期貨還存在著以下不足：投教宣傳覆蓋面不夠廣，投教形式不夠豐富。希望能借力期貨交易所的平臺和資源，向期貨交易所和優(yōu)秀同行學習，攜手合作，共同提升投教影響力。

　　談及廣發(fā)期貨近年來參加“鄭商所‘投教先鋒’”評選活動的感悟，李敏表示：“鄭商所‘投教先鋒’評選活動是期貨市場投教活動的標桿，是吸引期貨經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者共同關(guān)注的高水平的投教賽事。”

　　李敏表示，該評選活動每年作品形式不一，從視頻到漫畫長圖，再到時下最熱門的短視頻，緊跟熱點，極大提升了投教產(chǎn)品的趣味性，讓知識“聲”入人心。該活動主題從服務國家發(fā)展大局出發(fā)，同時重視原創(chuàng)，鼓勵創(chuàng)新，廣發(fā)期貨在參與賽事的過程中，投教工作著力點日漸清晰，服務投資者能力得到提升。此外，該活動通過專家評審和參評作品展示情況，綜合評判確定“投教先鋒”團隊和提名團隊，評選形式綜合客觀，是一場公正、透明而有意義的評選活動。廣發(fā)期貨已連續(xù)三年參加“投教先鋒”評選活動，未來也會持續(xù)關(guān)注。

　　“高質(zhì)量的投資者教育工作任重道遠，未來，我們主要有以下三點規(guī)劃。”李敏介紹，一是針對期貨市場現(xiàn)狀，加大產(chǎn)業(yè)客戶投教力度。中國期貨市場經(jīng)過30多年的發(fā)展，已頗具規(guī)模，已形成商品金融、期貨現(xiàn)貨、場內(nèi)場外、境內(nèi)境外協(xié)同發(fā)展的局面，然而投資者仍以中小投資者為主。廣發(fā)期貨在努力做好個人投資者投教工作的基礎上，也在不斷思考如何更好服務產(chǎn)業(yè)客戶。廣發(fā)期貨計劃圍繞套期保值、助力企業(yè)風險管理、“保險+期貨”服務“三農(nóng)”等期貨特色功能，制作各類投教產(chǎn)品、組織舉辦投教講座、風險管理會議、產(chǎn)業(yè)客戶研討會等，加大期貨這一避險工具的宣傳，引導產(chǎn)業(yè)客戶合理用期貨，力爭在期貨服務實體經(jīng)濟上，貢獻廣發(fā)力量。

　　二是針對新品種上市契機，加大期權(quán)的宣傳力度。期貨公司本身資源有限，廣發(fā)期貨希望借力期貨交易所的資源，形成投教合力。根據(jù)以往經(jīng)驗，每當期貨新品種上市，投資者對期貨的關(guān)注度增高，是期貨投教的良好時機。截至2024年9月，鄭商所的期權(quán)品種增至18個，未來期權(quán)還將迎來大發(fā)展。相對期貨，期權(quán)更專業(yè)，投資者對于期權(quán)的規(guī)則了解的較少。廣發(fā)期貨將緊跟市場發(fā)展腳步，抓住機會向投資者科普期權(quán)知識，做好期權(quán)新品種上市投教推廣工作。

　　三是針對不同群體，定向開展各類投教活動。除普適性投教活動外，后續(xù)廣發(fā)期貨計劃針對特定群體定向開展各類投教活動，如青少年投教、老年投教等。2024年1月—9月，公司已開展88場走進校園、走進企業(yè)等投教公益活動，參與投資者近5000人。此外，舉辦了23場“銀發(fā)投教”活動，以面對面方式針對百余名老年投資者開展投教活動。未來，廣發(fā)期貨會持續(xù)開展投教活動“五進入”，將投資者教育工作貫穿投資者服務始終，幫助投資者增強風險應對能力。