為破解資本補充難題，增強風險抵御能力，中小銀行增資擴股動作頻頻。新黃河記者11月24日梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，山東金融監(jiān)管局已經批復8家城商行增資擴股方案，僅本月內就密集批復包括臨商銀行在內的3家銀行“補血”需求，而2023年全年山東共批復3家城商行增資擴股。面對資本充足率指標持續(xù)下滑的局面，此舉在幫助城商行加快不良資產處置、緩解資本難題的同時，也為中小銀行破解風險管理和授信集中度等問題提出了新的要求。

　　山東本月已批復3家城商行增資擴股，單月數量與去年持平

　　11月18日，山東金融監(jiān)管局官網信息顯示，該局發(fā)布了同意煙臺銀行、臨商銀行增資擴股方案的批復，兩家銀行募集股份分別不超過21.5億股、6.4億股。而在雙11當天，該局還同意了泰安銀行的增資擴股方案，募集股份不超過4億股。

　　新黃河記者梳理發(fā)現(xiàn)，從年初1月2日批復同意濰坊銀行增資擴股以來，本年度山東金融監(jiān)管局已經批復8家城商行的“補血”申請，較去年總計3家批復數量近乎翻了兩倍。

　　實際上，中小銀行密集增資擴股的背后是補充資本的需求。隨著金融市場變化，近年來，中小銀行尤其是城商行盈利空間逐步縮小，面臨著較大的資本補充壓力。

　　以泰安銀行為例，2021年至2023年期間，泰安銀行的關鍵資本充足率指標持續(xù)下滑。資本充足率下降1.02個百分點至13.12%，一級資本充足率減少1.67個百分點至12%，核心一級資本充足率下跌0.97個百分點至8.93%。

　　銀行的平均資產回報率（ROA）是衡量其盈利能力和經營效率的重要指標。2021年至2023年，泰安銀行的平均資產回報率分別為0.38%、0.42%和0.39%，連續(xù)三年未達到監(jiān)管要求的0.60%的最低標準。

　　由此可見，此次增資擴股將有助于提升泰安銀行的資本充足水平，增強其抵御風險的能力，為未來的業(yè)務發(fā)展提供更堅實的保障。

　　不僅是山東，今年以來，已有四川天府銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、吉林銀行等59家銀行的“補血”方案獲批同意。其中，河北雞澤農商行、內蒙古銀行等近50家銀行為定向募股。與增資擴股一致，定向募股也是為了補充核心一級資本，二者區(qū)別在于是否已經事先確定了增資對象。從“定向募股”銀行來看，主要以農商行為主，也有個別城商行。

　　對此現(xiàn)象，南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝日前表示，地方城商行、農商行通過增資擴股來補充核心一級資本，這種方式對于中小銀行來說是最可行和最有效的方式。相比于其他方式，增資擴股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，同時豐富資本金來源，且成本相對較低。

　　城商行資本補充渠道有限，風險管理仍存挑戰(zhàn)

　　長期以來，中小銀行在資本補充方面一直承受著較大壓力。根據金融監(jiān)管總局的最新數據，截至二季度末，中小銀行的資本充足率顯著低于大型商業(yè)銀行，具體為大型商業(yè)銀行的18.31%、股份制銀行的13.61%、城市商業(yè)銀行的12.71%和農村商業(yè)銀行的13.08%。這一數據揭示了中小銀行在資本充足性方面的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　據介紹，我國商業(yè)銀行的資本補充主要依賴內源性和外源性兩大途徑。內源性補充通常依賴利潤留存轉化，而外源性補充則涵蓋首次公開募股（IPO）、配股、定向增發(fā)、可轉換債券、專項債券注資等多種形式。但受利率市場化改革深化、市場競爭加劇以及持續(xù)支持實體經濟等多重因素影響，中小銀行的內源性資本補充面臨不足。在此背景下，中小銀行紛紛通過外源性渠道加強資本補充，增資擴股是其中的主要方式。

　　此外，近年來，城商行的不良率有逐漸上升的趨勢，從2014年的0.90%上升到2023 年的1.75%。不良率上升會導致?lián)軅溆嬏岬脑黾?，從而導致銀行用以補充資本的內源性資源減少。

　　現(xiàn)實問題是，城商行的核心一級資本補充渠道十分有限。上市融資方面，在A股或H股上市融資的城商行共29家，募資總額為1590.60億元，實現(xiàn)較大規(guī)模的資本補充。然而，自2023年下半年起，A股市場IPO階段性收緊，多家城商行的IPO一直處于排隊或輔導狀態(tài)。定增方面，自2017年《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》出臺后，從嚴規(guī)范再融資定增，中小銀行定增難度加大，2020年至今，僅7家城商行用定增方式補充核心一級資本。

　　值得一提的是，在通過增資擴股緩解資本難題的同時，城商行在資本結構、風險管理等方面的挑戰(zhàn)也逐漸浮出水面，個別銀行的經營風險值得引起重視。

　　如臨商銀行在此次增資擴股方案審查中，監(jiān)管部門特別強調了風險管理與內控的健全性，其授信集中度問題已被多次提及。根據東方金誠發(fā)布的2024年度跟蹤評級報告，臨商銀行在經營過程中面臨的隱憂日益突出，其批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)貸款占比較高，意味著該銀行對部分行業(yè)的依賴性已經超出合理范圍。

　　此外，臨商銀行房地產貸款累計27.99億元，且不良貸款余額現(xiàn)為0.21億元，也顯示出其在風險管理上的一些不足。

　　業(yè)內人士提醒，資本補充的同時，風險管理與授信集中度也不能被忽視。如何在增長與風險之間尋找到平衡，是未來銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。從業(yè)者應更加關注這些中小銀行的經營動態(tài)，持續(xù)推動數據透明化，以便讓監(jiān)管與市場良性互動，共同推動金融體系的健康發(fā)展。

　　原標題《山東年內8家城商行獲批增資擴股，“補血”能否破解風險管理困局？|大魚財經》