瑞誠中國傳媒（01640）發(fā)布公告，于2024年11月4日，公司擬配售本金總額最多為3億港元的可換股債券?？蓳Q股債券附帶權(quán)利按初步換股價每股股份2.60港元（可予調(diào)整）獲轉(zhuǎn)換為換股股份。

　　假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售及認(rèn)購；換股權(quán)按換股價（未經(jīng)調(diào)整）獲悉數(shù)行使；及于本公告日期至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換期間，公司已發(fā)行股本并無其他變動，于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，承配人將獲配發(fā)及發(fā)行最多1.15億股換股股份，相當(dāng)于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.60%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約17.08%。

　　假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別為3億港元及約2.997億港元。就配售事項的所得款項凈額而言，約2.10億港元擬用于發(fā)展3C產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，其中1.50億港元將獲分配作海外擴(kuò)充；及6000萬港元獲分配用于中國的現(xiàn)有業(yè)務(wù)；配售事項的所得款項凈額約6000萬港元擬用于償還銀行借款；及有關(guān)所得款項凈額的余額約2966萬港元擬用于集團(tuán)的一般營運(yùn)資金，包括集團(tuán)的員工成本、租金費(fèi)用及其他辦公開支。