國(guó)有六大行三季報(bào)相繼“出爐”，今年前三季度，國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.06萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)0.79%。從利潤(rùn)規(guī)模上看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行歸母凈利潤(rùn)均超2000億元。

　　前三季度，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，工商銀行、建設(shè)銀行營(yíng)收同比下滑3.82%、3.3%，交通銀行則出現(xiàn)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙降。

　　國(guó)有六大行前三季度業(yè)績(jī)變化情況。 新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者制圖

　　從資產(chǎn)端來(lái)看，截至三季度末，國(guó)有6大行的不良貸款率均未超1.35%，增速呈現(xiàn)“五降一升”，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行不良貸款率均有所下降 ，僅郵儲(chǔ)銀行不良貸款率較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)至0.86%。

　　前三季度業(yè)績(jī)“回暖” 房貸利率調(diào)整、LPR下調(diào)影響利息收益

　　與上半年業(yè)績(jī)相比，六家國(guó)有銀行前三季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。今年上半年，5家銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙降，僅農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績(jī)保持微增，而今年前三季度，僅交通銀行一家營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙降。

　　第三季度，六家國(guó)有銀行均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，這為前三季度業(yè)績(jī)“回暖”做出貢獻(xiàn)。第三季度，工商銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)1.05%、3.82%至2059.23億元、985.58億元；中國(guó)銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)6.51%、4.38%至1612.72億元、571.62億元。

　　國(guó)有六大行前三季度利息凈收入變化情況。 新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者制圖

　　交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行也在第三季度實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，建設(shè)銀行第三季度雖營(yíng)收同比下降了2.72%，但歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.79%至914.50億元。

　　具體來(lái)看，六家國(guó)有銀行中，有一半前三季度利息凈收入同比減少，另外三家前三季度利息凈收入同比微增。財(cái)報(bào)顯示，前三季度，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行利息凈收入分別同比下降4.94%、5.89%、4.81%，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行利息凈收入則分別同比增長(zhǎng)0.96%、1.46%、2.15%。

　　“一是受存量房貸利率調(diào)整、LPR下調(diào)、個(gè)人房貸利率政策下限調(diào)整等因素綜合影響，客戶貸款收益率同比下降較多。二是受市場(chǎng)利率中樞持續(xù)下行影響，證券投資收益率同比下降?！苯煌ㄣy行在三季報(bào)中稱，2024年1-9月，集團(tuán)凈利息收益率為1.28%，同比下降2個(gè)基點(diǎn)，主要是資產(chǎn)端收益率下行較快。

　　前三季度銀行息差壓力仍存，中國(guó)銀行三季報(bào)顯示，截至三季度末，凈息差1.41%，較年中進(jìn)一步收窄。海通國(guó)際研報(bào)指出，建設(shè)銀行前三季度凈息差較上半年下降，負(fù)債端成本相對(duì)剛性下降空間有限，未能抵消資產(chǎn)端壓力；交通銀行前三季度凈息差較上半年下降1bp。

　　不過(guò)，工商銀行今年前三季度凈息差較上半年持平，負(fù)債端成本環(huán)比下降支撐凈息差。前三季度凈利息收入同比-4.9%，較上半年的-6.8%明顯改善；農(nóng)業(yè)銀行今年前三季度凈息差為1.45%，較上半年持平。

　　不良率“五降一升” 僅郵儲(chǔ)銀行上升0.03個(gè)百分點(diǎn)

　　資產(chǎn)端方面，截至三季度末，6家國(guó)有銀行不良貸款率均未超1.35%。

　　其中，建設(shè)銀行不良貸款率為1.35%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.26%、1.32%，均較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

　　僅郵儲(chǔ)銀行不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行關(guān)注類貸款占比0.91%，較上年末上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。逾期貸款余額975.68億元，較上年末增加235.39億元；逾期率1.11%，較上年末上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至前三季度末，交通銀行撥備覆蓋率203.87%，較上年末上升8.66個(gè)百分點(diǎn)；工商銀行撥備覆蓋率220.30%，上升6.33個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率 301.88%，較上年末下降45.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　海通國(guó)際研報(bào)顯示，“郵儲(chǔ)銀行不良率、關(guān)注率、逾期率環(huán)比上升，繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量和成本管控”“工商銀行不良率環(huán)比持平，撥備覆蓋率環(huán)比小幅下降，預(yù)計(jì)對(duì)公貸款質(zhì)量仍是壓艙石?！?/p>