智通財經APP訊，美埃科技(688376.SH)發(fā)布公告，公司擬指定于中國香港設立的全資子公司MayAir HK Holdings Limited(簡稱“美埃香港控股”、“要約人”)收購香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科潔凈系統(tǒng)有限公司，簡稱“目標公司”，股票代碼：2115.HK)。

其中美埃香港控股將采取《開曼群島公司法(2023年版)》第86條項下的協(xié)議安排以現(xiàn)金方式對目標公司約68.39%的股份進行私有化(簡稱“私有化安排”)，同時將向4名目標公司特定股東(Ng Yew Sum、Law Eng Hock、Chin Sze Kee及Luah Kok Lam，統(tǒng)稱“存續(xù)股東”)發(fā)行股份以換取其持有的目標公司剩余約31.61%股份(簡稱“換股安排”，與私有化安排統(tǒng)稱“本次交易”)。

本次交易完成后，美埃香港控股持有目標公司100%股份且目標公司的股票將從香港聯(lián)交所退市。美埃香港控股與目標公司就本次交易所刊發(fā)的聯(lián)合公告已經收到香港聯(lián)交所和香港證監(jiān)會之無意見函。

本次交易中，私有化安排共涉及2.39億元港幣現(xiàn)金對價，其中約40%(不超過10000萬元港幣)公司擬以自有資金支付，剩余資金由公司和/或美埃香港控股通過外部融資方式取得并同時支付。公司目前可隨時用于支付的銀行存款余額足以覆蓋本次交易中私有化安排涉及的現(xiàn)金對價中的自有資金部分。

本次交易的私有化安排中，要約人擬以0.25港元/股的價格收購除存續(xù)股東外的其他股東所持有的目標公司股份，該價格系公司在充分考慮目標公司的股票在香港聯(lián)交所的歷史交易價格及交易量、目標公司每股凈資產以及目標公司財務業(yè)績的基礎上，按公平商業(yè)基準原則所厘定，相較目標公司于截至最后交易日(包括該日，最后交易日為2024年10月8日)止前12個月內在香港聯(lián)交所的最低收盤價0.156港元/股(出現(xiàn)于2024年6月27日)及最高收盤價0.245港元/股(出現(xiàn)于2023年10月5日和2023年12月22日)分別溢價約60.3%和2.0%。

目標公司是主要業(yè)務區(qū)域位于中國及東南亞的潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)供應商，其主要產品潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)同公司生產的以風機過濾單元為代表的潔凈裝備均為電子半導體潔凈室方案的重要組成部分，風機過濾單元的應用也必然需要同潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)進行搭配。

本次交易完成后，公司將具備獨立向客戶提供包括風機過濾單元配套、整機設備、潔凈室墻壁和天花板系統(tǒng)在內的潔凈室全方位解決方案的技術實力和集成能力，進一步拓展公司在潔凈室解決方案這一領域的市場邊界，實現(xiàn)產品線的延伸及增強，并互相延展和融入彼此的客戶群體。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：[email protected]