近期，部分電子行業(yè)上市公司交出了令人滿意的上半年業(yè)績報告，凈利潤大幅增長。這一現(xiàn)象引起公私募機構的密切關注。業(yè)內人士表示，在政策支持、市場需求增長和技術進步多重利好因素的推動下，電子行業(yè)景氣度明顯回升。

　　東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，包括水晶光電、滬電股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技和韋爾股份在內的多家電子行業(yè)上市公司凈利潤均同比增長30%以上。

　　8月20日，韋爾股份披露的2024年半年報顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入120.91億元，同比增長36.5%；歸母凈利潤為13.67億元，同比增長792.79%。

　　韋爾股份表示，隨著消費市場的進一步回暖，下游客戶需求有所增長，公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛的應用持續(xù)滲透，營業(yè)收入明顯增長。目前，公司產品已廣泛應用于消費電子和工業(yè)應用領域，覆蓋智能手機、平板電腦、筆記本電腦、網絡攝像頭、安全監(jiān)控設備、汽車電子和醫(yī)療成像等細分市場。

　　韋爾股份舉辦的投資者交流活動吸引了500余家投資機構，其中包括博時基金、大成基金、東?；?、國金基金、敦和資管、和諧匯一、淡水泉、重陽投資等公私募機構。這些機構投資者對韋爾股份在智能手機、汽車圖像傳感器、AI眼鏡等業(yè)務領域的布局表現(xiàn)出濃厚的興趣。

　　瀾起科技也交出了一份亮眼的成績單。根據(jù)其半年報數(shù)據(jù)，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，同比增長79.49%；歸母凈利潤為5.93億元，同比大幅增長624.63%。

　　瀾起科技表示，在全球服務器及計算機需求顯著回暖的背景下，公司把握了行業(yè)復蘇的機遇，并加大了對新產品的推廣力度。一方面，行業(yè)需求實現(xiàn)恢復性增長；另一方面，公司的部分AI高性能“運力”芯片新產品已經開始規(guī)?；鲐?，這兩大因素共同推動公司2024年上半年營業(yè)收入大幅增長。

　　國信證券認為，電子行業(yè)的多個細分領域增長勢頭顯著。在近兩年的下行周期里，電子行業(yè)已較為充分地完成了庫存消化和供給側出清。當前，在AI算力需求的邊際拉動下以及新一輪終端設備智能化創(chuàng)新的預期下，行業(yè)迎來了持續(xù)性較強的上升周期。同時，近期國內推出的一系列支持性政策，也使得板塊的關注度持續(xù)攀升。

　　東?；鹫J為，在上市公司半年度業(yè)績的積極影響下，下一年度的估值切換將為市場帶來新的機遇。

　　從行業(yè)角度來看，東海基金建議，重點關注那些盈利增速表現(xiàn)突出的領域，如資源品、交通運輸、家電、醫(yī)療器械和電子行業(yè)。同時，也不可忽視那些盈利穩(wěn)定性較強的行業(yè)，如能源、可選消費、金融和通信等，這些行業(yè)有望展現(xiàn)出更強的韌性和增長潛力。

　　竹潤投資認為，那些半年度業(yè)績表現(xiàn)較好的行業(yè)在之后的時間里會獲得超額收益。半年度業(yè)績增速較高或改善幅度較大的領域集中在部分TMT行業(yè)、出口鏈、資源品等板塊。此外，近期美聯(lián)儲降息預期增強，可能對行業(yè)配置產生邊際影響。那些受益于流動性改善和得到外資青睞的行業(yè)，如有色金屬和TMT行業(yè)，會有更高的勝率。

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