阿里巴巴-W(09988)發(fā)布公告,集團(tuán)于今天宣布以下票據(jù)的定價:(i)發(fā)行本金總額為26.5億美元以美元計(jì)價的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù),包括:10億美元于2030年到期、利率為4.875%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.838%的票據(jù);11.5億美元于2035年到期、利率為5.250%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.649%的票據(jù);和5億美元于2054年到期、利率為5.625%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.712%的票據(jù)(合稱美元票據(jù));及
?。╥i)發(fā)行本金總額為人民幣170億元以人民幣計(jì)價的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù),包括:人民幣84億元于2028年到期、利率為2.65%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù);人民幣50億元于2029年到期、利率為2.80%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù);人民幣25億元于2034年到期、利率為3.10%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù);和人民幣11億元于2044年到期、利率為3.50%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù)(合稱人民幣票據(jù),與美元票據(jù)統(tǒng)稱票據(jù))。
美元票據(jù)的發(fā)行預(yù)計(jì)于2024年11月26日完成交割,人民幣票據(jù)的發(fā)行預(yù)計(jì)于2024年11月28日完成交割,均受限于慣常的交割條件。
集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得募集資金凈額用于一般公司用途,包括償還境外債務(wù)和股份回購。
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