引言

在全球經(jīng)濟(jì)格局不斷變化的背景下，鋼鐵行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。印尼作為東南亞地區(qū)的重要國家，其鋼鐵行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

本文探討印尼鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從全球鋼鐵市場(chǎng)趨勢(shì)、印尼經(jīng)濟(jì)增長、政府基礎(chǔ)設(shè)施投入及房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展多方面剖析，展現(xiàn)其潛力與復(fù)雜形勢(shì)，闡述行業(yè)面臨的標(biāo)準(zhǔn)與綠色發(fā)展挑戰(zhàn)，并提出未來發(fā)展方向與建議。老板們可收藏保存啦！

01

全球鋼鐵市場(chǎng)趨勢(shì)及對(duì)印尼的影響

/?（一）全球鋼鐵市場(chǎng)現(xiàn)狀?/

世界鋼鐵協(xié)會(huì)在 2024 年 4 月發(fā)布的短期需求預(yù)測(cè)指出，2024 年全球鋼鐵整體需求將較 2023 年增加 3010 萬噸，增幅達(dá) 1.7%，總量為 17.93 億噸；2025 年隨著全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，鋼鐵需求預(yù)估將再成長 2210 萬噸，全球鋼鐵需·求將增加 1.2%，達(dá)到 18.15 億噸，持續(xù)展現(xiàn)全球鋼鐵市場(chǎng)的正向成長動(dòng)能。

/?（二）不同地區(qū)鋼鐵需求變化?/

1. ?中國：到 2025 年中國鋼鐵需求量將顯著低于 2020 年的需求高峰量，主要是由于房地產(chǎn)投資持續(xù)減少。預(yù)期 2024 年中國鋼鐵需求將維持在 2023 年水準(zhǔn)，但相應(yīng)鋼鐵需求損失將被基礎(chǔ)設(shè)施投資和制造業(yè)的鋼鐵需求成長所抵銷；預(yù)計(jì)到 2025 年，中國鋼鐵需求將下降 1%。

2. ?印度：自 2021 年以來，印度成為鋼鐵需求增長最強(qiáng)動(dòng)力，因用鋼產(chǎn)業(yè)尤其是基礎(chǔ)建設(shè)投資增長。2024 和 2025 年印度鋼鐵需求將增長 8%，2025 年比 2020 年預(yù)計(jì)增加近 7000 萬噸。

3. ?新興經(jīng)濟(jì)體：中東、北非及東盟等在 2022 - 2023 年放緩后，2024 - 2025 年鋼鐵需求將加速成長，但東盟因政局不穩(wěn)和競爭力下降，需求增長可能放緩。

4. 發(fā)達(dá)國家：?歐盟和英國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨多挑戰(zhàn)致 2023 年需求降至 2000 年以來最低，2024 年反彈后 2025 年預(yù)計(jì)增長 5.3%。美國鋼鐵需求穩(wěn)健，2023 年因房地產(chǎn)放緩下降后，2024 年將在通脹削減法案等推動(dòng)下迅速恢復(fù)增長。?

2023年主要鋼鐵進(jìn)出口國

/?（三）中國鋼鐵市場(chǎng)對(duì)印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響?/

1. ?中國是印尼鋼鐵產(chǎn)品的最大市場(chǎng)和最大的進(jìn)口來源。自 2018 年以來，中國一直是印尼鋼鐵產(chǎn)品的主要出口目的地，并持續(xù)成長。從 2023 年 1 月至 10 月數(shù)據(jù)來看，中國是印尼最大的鋼材出口目的地，達(dá)到 810 萬噸，占 55%，較 2022 年同期大幅成長 20.2%。

2. ?另一方面，中國也是印尼最大的鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口來源國。2023 年 1 月至 10 月，中國仍是印尼最大鋼材進(jìn)口來源國，進(jìn)口量達(dá) 337.5 萬噸，較前一年同期大幅成長 28.1%。印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提醒印尼鋼鐵生產(chǎn)商需要密切關(guān)注中國以外潛在出口市場(chǎng)的發(fā)展，以便能夠提高出口績效，例如臺(tái)灣、印度以及東協(xié)地區(qū)和歐盟國家。

02

印尼經(jīng)濟(jì)增長與鋼鐵需求

/?（一）印尼經(jīng)濟(jì)增長現(xiàn)狀?/

1. ?印尼中央統(tǒng)計(jì)局及央行本年 4 月數(shù)據(jù)指出，本年第 1 季經(jīng)濟(jì)成長率為 5.11%，主因?yàn)辇S戒月及 2 月 14 日大選期間消費(fèi)增加，以及年初政府發(fā)放社會(huì)救助津貼。國內(nèi)消費(fèi)將續(xù)成為第 2 季經(jīng)濟(jì)成長的主要驅(qū)動(dòng)力，位列國家戰(zhàn)略項(xiàng)目的基礎(chǔ)建設(shè)，也將帶動(dòng)第 2 季經(jīng)濟(jì)成長，預(yù)計(jì)該季成長率將高于 5%，預(yù)估 2024 年全年經(jīng)濟(jì)成長將落于 4.7%至 5.5%左右。

2. ?依據(jù)亞洲開發(fā)銀行本年 4 月發(fā)布的“亞洲發(fā)展展望”報(bào)告指出：印尼經(jīng)濟(jì)在本年及明年將分別成長 5.0%，本年 2 月選舉順利舉行可能會(huì)提高商業(yè)信心，帶來更多投資，此外聯(lián)準(zhǔn)會(huì)不太可能進(jìn)一步提高利率，并可能在今年開始實(shí)施寬松政策來穩(wěn)定全球需求，將降低借貸成本。惟聯(lián)準(zhǔn)會(huì)維持高利率的時(shí)間可能長于預(yù)期，地緣政治持續(xù)不穩(wěn)定，以及氣候變遷相關(guān)沖擊，恐干擾全球價(jià)值鏈并導(dǎo)致貿(mào)易條件更急遽惡化。

3. ?經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織本年 4 月經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告分析，預(yù)計(jì)印尼本年及明年經(jīng)濟(jì)成長率年分別為 5.1%及 5.2%，主要原因是商業(yè)與消費(fèi)者信心改善，以及政府支出的增加，將支持本年及明年的內(nèi)需與產(chǎn)出成長，強(qiáng)勁內(nèi)需及富有韌性的勞動(dòng)力市場(chǎng)也將緩解通貨膨脹壓力，預(yù)計(jì)總體通膨率將略低于 3%。

4. ?國際貨幣基金本年 4 月亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)估，印尼本年及明年經(jīng)濟(jì)成長率分別為 5.0%及 5.1%，國內(nèi)消費(fèi)仍是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力，通膨?qū)⒗^續(xù)維持穩(wěn)定。

5. ?世界銀行本年 4 月報(bào)告分析，印尼預(yù)算執(zhí)行延遲導(dǎo)致政府支出放緩，復(fù)以全球不確定性及大宗商品價(jià)格下降影響整體貿(mào)易數(shù)據(jù)。此外本年 10 月 20 日上任的新政府已擬定之優(yōu)先政策及經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，將對(duì)印尼中期成長及經(jīng)濟(jì)韌性帶來影響。預(yù)估印尼本年及明年經(jīng)濟(jì)成長分別為 4.9%及 5.0%，為四大國際金融機(jī)構(gòu)中，唯一認(rèn)為本年印尼經(jīng)濟(jì)成長未達(dá) 5%者。

/?（二）經(jīng)濟(jì)增長對(duì)鋼鐵需求的拉動(dòng)?/

隨著印尼經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，各個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵的需求也在不斷增加?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、汽車、電子和家用電器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都離不開鋼鐵的支持。例如，政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，將帶動(dòng)鋼鐵需求的增長；房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮，也需要大量的鋼鐵用于建筑施工；汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)汽車鋼的需求不斷增加；電子和家用電器產(chǎn)業(yè)的成長，同樣需要鋼鐵作為原材料。

03

印尼政府基礎(chǔ)設(shè)施支出與鋼鐵需求

印尼 2024 年基礎(chǔ)建設(shè)資金從過往每年 392 兆印尼盾（約合 241.121 億美元）增加至 423 兆印尼盾（約合 260.1796 億美元），增幅為 7.9%。在工程部門方面，政府建案將強(qiáng)力帶動(dòng)周邊地區(qū)其他標(biāo)案。到 2024 年，至少有 41 個(gè)策略優(yōu)先項(xiàng)目，資金總額達(dá) 4260 億美元。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將極大地拉動(dòng)鋼鐵需求，為印尼鋼鐵行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

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房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)成長與鋼鐵需求

/?（一）房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增長預(yù)測(cè)/

印尼房地產(chǎn)專家預(yù)計(jì) 2024 年房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)將增長 3%-5%。主要是因?yàn)樵诓粍?dòng)產(chǎn)購買上，印尼政府實(shí)施補(bǔ)助增值稅（Government Borne Value，VAT DTP）政策。除此之外，房地產(chǎn)頭期款減少以及開發(fā)商提供的補(bǔ)貼抵押貸款利率也刺激了需求。

/?（二）房地產(chǎn)市場(chǎng)潛力/

2022 年 3 月的印尼國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查（Susenas）顯示，16%家庭仍然沒有自己的房子。此外，印尼統(tǒng)計(jì)局預(yù)測(cè)也顯示，到 2045 年，平均家庭成長（average household growth）將達(dá)到每年 66 萬戶以上，這些家庭將需要住房。巨大的房地產(chǎn)市場(chǎng)潛力將持續(xù)推動(dòng)鋼鐵需求的增長。

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使用汽車鋼、電子和家用電器之產(chǎn)業(yè)成長與鋼鐵需求

印尼汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（Gaikindo）預(yù)計(jì) 2024 年新車銷量將達(dá)到 110 萬輛，此目標(biāo)高于 2023 年之 105 萬輛。Gaikindo 樂觀認(rèn)為 2024 大選年應(yīng)不會(huì)擾亂全國汽車銷售，因 2024 年新品牌和新車型進(jìn)入市場(chǎng)，包括電動(dòng)車銷量的增加。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)鋼鐵的需求不斷增加，尤其是汽車鋼的需求。同時(shí)，電子和家用電器產(chǎn)業(yè)的成長也需要大量的鋼鐵作為原材料。

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2024 年印尼鋼鐵產(chǎn)量增長

產(chǎn)量增長預(yù)測(cè)

印尼鋼鐵協(xié)會(huì)（IISIA）預(yù)計(jì)，考慮到全球鋼鐵發(fā)展，特別是中國，以及印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，根據(jù) 2020 年至 2024 年的平均成長率，2024 年印尼全國鋼鐵消費(fèi)量（ASC）將成長 5.2%，達(dá)到 1830 萬噸。預(yù)計(jì)產(chǎn)量和出口量分別成長 5.2%和 18.6%，達(dá)到 1590 萬噸和 710 萬噸。

但印尼粗鋼產(chǎn)能近年提升，因政府推動(dòng)、外企投資等，有新廠投產(chǎn)、新項(xiàng)目建設(shè)。但仍低于國內(nèi)需求，因經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，基建、汽車等行業(yè)用鋼需求大，而本土產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，資源稟賦有限、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備落后、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)不足。由此可以看出，印尼鋼鐵市場(chǎng)投資存在巨大潛力。

07

印尼鋼鐵配額政策

在印尼，粗鋼產(chǎn)能近年雖有所提升，然而仍難以滿足國內(nèi)需求。鑒于此，印尼政府一方面積極規(guī)劃政府預(yù)算用于成本支出，另一方面大力鼓勵(lì)并邀請(qǐng)更多私人企業(yè)以及外資企業(yè)參與到本國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)中，鋼材便是其中重要的一類物資。

由于印尼本土鋼材生產(chǎn)無法完全滿足基建等方面的需求，所以大部分鋼材依賴進(jìn)口。

為推動(dòng)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼政府實(shí)施了鋼材進(jìn)口配額制度。該制度為進(jìn)口商設(shè)定了一定的進(jìn)口配額，即在特定時(shí)間段內(nèi)，只允許進(jìn)口特定數(shù)量的鋼材。配額的確定主要依據(jù)印尼國內(nèi)需求以及政府對(duì)鋼材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，且每年會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

申請(qǐng)印尼鋼鐵配額需經(jīng)歷多個(gè)步驟，包括申請(qǐng)工業(yè)部推薦函、線上將推薦函提交至貿(mào)易部、向指定機(jī)構(gòu)提交相關(guān)文件以及支付檢驗(yàn)費(fèi)用等，這些內(nèi)容將在后文詳細(xì)介紹。需要注意的是，因印尼鋼鐵進(jìn)口配額制度旨在保護(hù)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，所以申請(qǐng)過程可能會(huì)受到一些政策限制，比如提高關(guān)稅以及加強(qiáng)進(jìn)口申請(qǐng)審核等。因此，貿(mào)易和建筑公司在申請(qǐng)之前，應(yīng)詳盡了解印尼的相關(guān)政策和規(guī)定，以確保順利申請(qǐng)配額。

/?印尼鋼鐵配額辦理流程?/

不論何種類型的主體，在申請(qǐng)流程方面的差異并不大，主要涵蓋以下幾個(gè)階段：

1.?確認(rèn)公司資質(zhì)和進(jìn)口許可

①在印尼注冊(cè)公司，并取得營業(yè)執(zhí)照（Nomor Induk Berusaha，“NIB”）。如果公司要從事進(jìn)口業(yè)務(wù)，需要申請(qǐng)激活進(jìn)口許可（Angka Perusahaan Industri，“API”）。API 分為一般進(jìn)口許可（API-U）和制造商進(jìn)口許可（API-P），根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇申請(qǐng)相應(yīng)的許可。

2.?準(zhǔn)備申請(qǐng)材料

①基本文件：公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、API 許可證等文件的原件及復(fù)印件，復(fù)印件需加蓋公司公章。

②貿(mào)易相關(guān)文件：包括與供應(yīng)商簽訂的鋼鐵采購合同、提單、商業(yè)發(fā)票等，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且與申請(qǐng)配額的鋼鐵產(chǎn)品信息一致。

③其他特定文件：根據(jù)印尼政府的要求，可能還需要提供鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)地證明、產(chǎn)品規(guī)格說明書等特定文件，以證明產(chǎn)品的質(zhì)量、來源等符合印尼的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

3.??向工業(yè)部提交進(jìn)口推薦函

4.??貿(mào)易部確定配額

5.?獲取配額許可

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印尼十大鋼鐵企業(yè)

（轉(zhuǎn)自：中金協(xié)裝配式建筑分會(huì)）