美國(guó)銀行業(yè)突傳利好消息。

　　今日晚間，美股開盤后，銀行板塊全線大漲，標(biāo)普500金融板塊創(chuàng)下歷史新高。截至券商中國(guó)發(fā)稿，摩根大通大漲超4%，為2023年4月以來最大單日漲幅；富國(guó)銀行大漲超6%，美國(guó)銀行漲超4%，花旗集團(tuán)、貝萊德漲超3%，摩根士丹利漲超2%。

　　消息面上，美國(guó)銀行業(yè)巨頭——摩根大通、富國(guó)銀行最新發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告大超市場(chǎng)預(yù)期。Bank J.Safra Sarasin股票策略師Wolf von Rotberg（沃爾夫·馮·羅特伯格）表示，上調(diào)標(biāo)普500指數(shù)未來幾個(gè)季度的目標(biāo)，并認(rèn)為美國(guó)銀行業(yè)“盈利有令人驚訝的上行空間”。

　　與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)降息前景也愈發(fā)明晰。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月PPI環(huán)比持平，表明通脹進(jìn)一步趨于平穩(wěn)。機(jī)構(gòu)分析指出，美國(guó)9月PPI持平，表明通脹前景依然有利，支持美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月將再次降息的觀點(diǎn)。

　　剛剛宣布：上調(diào)

　　今日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)集體走高，截至發(fā)稿，道指漲0.77%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.66%，雙雙創(chuàng)出歷史新高；納指漲0.39%。

　　其中，特斯拉股價(jià)暴跌，盤初一度大跌超10%，為8月5日以來最大跌幅。消息面上，10月11日，特斯拉在加利福尼亞州舉行“Robotaxi（無人駕駛出租車）Day”活動(dòng)，在現(xiàn)場(chǎng)，特斯拉發(fā)布了沒有方向盤也沒有踏板的自動(dòng)駕駛出租車Cybercab。

　　有分析人士指出，特斯拉CEO馬斯看“幾乎沒有提供關(guān)于特斯拉無人駕駛出租車商業(yè)模式的新細(xì)節(jié)，例如對(duì)收入或市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)”，發(fā)布會(huì)未能打動(dòng)投資者。

　　受銀行巨頭的業(yè)績(jī)超預(yù)期刺激，美股銀行板塊全線大漲，截至發(fā)稿，摩根大通大漲超4%，為2023年4月以來最大單日漲幅；富國(guó)銀行大漲超6%，美國(guó)銀行漲超4%，花旗集團(tuán)、貝萊德漲超3%，摩根士丹利漲超2%。標(biāo)普500金融板塊創(chuàng)下歷史新高，標(biāo)普500銀行指數(shù)上漲3.3%。

　　美東時(shí)間10月11日，Bank J.Safra Sarasin股票策略師Wolf von Rotberg（沃爾夫·馮·羅特伯格）表示，上調(diào)標(biāo)普500指數(shù)未來幾個(gè)季度的目標(biāo)，并認(rèn)為美國(guó)銀行業(yè)“盈利有令人驚訝的上行空間，因?yàn)樽?月初以來，經(jīng)濟(jì)周期總體有所改善”。

　　高盛也在近日發(fā)布的報(bào)告中表示，將2024年標(biāo)普500指數(shù)年末目標(biāo)從5600點(diǎn)上調(diào)至6000點(diǎn)；將其對(duì)未來12個(gè)月標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)從6000點(diǎn)上調(diào)至6300點(diǎn)。

　　高盛補(bǔ)充說，這些目標(biāo)可能“太低了”。高盛表示：“我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)美國(guó)GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)高于市場(chǎng)共識(shí)，穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)前景將持續(xù)到明年，這有利于公司的利潤(rùn)率適度擴(kuò)張。預(yù)計(jì)半導(dǎo)體周期將出現(xiàn)復(fù)蘇，同時(shí)大型科技公司的實(shí)力將持續(xù)增強(qiáng)?！?/p>

　　中概股方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)低開高走，截至發(fā)稿，漲幅為0.29%，部分熱門中概股走高，騰訊音樂漲超4%，貝殼漲超2%，拼多多漲超1%。

　　富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨夜盤亦快速拉升，日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至2%。

　　業(yè)績(jī)的利好

　　美股財(cái)報(bào)季正式拉開帷幕。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月11日，美國(guó)銀行業(yè)巨頭——摩根大通發(fā)布了第三季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收、利潤(rùn)均超預(yù)期。

　　財(cái)報(bào)顯示，摩根大通第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)426.5億美元，同比增長(zhǎng)7%，高于市場(chǎng)預(yù)期的419億美元；凈收入為129億美元，同比下降2%，但仍高于市場(chǎng)預(yù)期；凈利息收入為235億美元，同比增長(zhǎng)3%；凈利潤(rùn)為129億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的116億美元；每股收益為4.37美元，亦超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　得益于美聯(lián)儲(chǔ)降息周期的刺激，美國(guó)股市持續(xù)走強(qiáng)，使得摩根大通第三季度的投行業(yè)務(wù)收入同比大增29%，達(dá)24億美元，大幅高于管理層預(yù)期的15%。

　　值得一提的是，“華爾街一哥”、摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的看法有些悲觀。

　　他在周五的一份聲明中表示：“盡管通脹正在放緩，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持彈性，但仍存在一些關(guān)鍵問題，包括巨額財(cái)政赤字、基礎(chǔ)設(shè)施需求、貿(mào)易重組和世界再軍事化。”

　　在地緣政治方面，戴蒙表示，情況十分危險(xiǎn)，而且越來越糟，這可能對(duì)短期經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，更重要的是對(duì)歷史進(jìn)程產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　戴蒙認(rèn)為，在動(dòng)蕩的世界中，現(xiàn)金是一項(xiàng)非常有價(jià)值的資產(chǎn)。

　　摩根大通三季度的信貸損失準(zhǔn)備金為31.1億美元，遠(yuǎn)高于去年同期的13.8億美元，這表明該銀行預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多的借款人違約。

　　與此同時(shí)， 富國(guó)銀行也公布了超預(yù)期的第三季度財(cái)報(bào)。另外，美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、高盛和摩根士丹利將于下周發(fā)布財(cái)報(bào)。

　　分析師普遍認(rèn)為，美國(guó)各大銀行第三季度投行業(yè)務(wù)相比去年同期將會(huì)增長(zhǎng)，新股票發(fā)行和債券承銷業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將特別強(qiáng)勁。隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始逆轉(zhuǎn)貨幣政策，投行的業(yè)務(wù)將會(huì)迎來復(fù)蘇。

　　另外，投資巨頭貝萊德金融公司第三季度的財(cái)報(bào)也超預(yù)期，第三季度管理資產(chǎn)飆升至11.48萬億美元。

　　根據(jù)財(cái)報(bào)，貝萊德第三季度多項(xiàng)數(shù)據(jù)高出預(yù)期，總營(yíng)收52億美元，高于預(yù)期50億美元，同比增長(zhǎng)26%；每股收益11.46美元，高于預(yù)期10.42美元，同比增長(zhǎng)5%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景

　　北京時(shí)間10月11日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月PPI同比上升1.8%，預(yù)估為上升1.6%，前值修正為上升1.9%；9月PPI環(huán)比持平，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.2%。

　　報(bào)告顯示，美國(guó)9月核心PPI（不包括波動(dòng)性較大的食品和能源）同比上升2.8%，高于預(yù)期的2.6%，前值修正為上升2.6%；9月核心PPI環(huán)比上升0.2%，符合預(yù)期，低于前值的0.3%。

　　機(jī)構(gòu)分析指出，美國(guó)9月PPI持平，表明通脹前景依然有利，支持美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月將再次降息的觀點(diǎn)。

　　昨日公布的美國(guó)9月CPI數(shù)據(jù)引發(fā)了投資者對(duì)通脹降溫速度不夠快的擔(dān)憂，但晨星首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Preston Caldwell表示，這不會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)在11月繼續(xù)降息。

　　但Caldwell警告稱，如果未來還有類似數(shù)據(jù)，以及強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)，可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)12月或明年1月跳過降息。

　　芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比在最新的采訪中表示，目前許多指標(biāo)顯示，就業(yè)市場(chǎng)正降溫至經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為可持續(xù)充分就業(yè)的水平。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在未來一年到一年半的時(shí)間內(nèi)將有一系列降息。

　　他表示，如果就業(yè)報(bào)告持續(xù)數(shù)月表現(xiàn)強(qiáng)勁，將改變他對(duì)利率適當(dāng)路徑的看法，但他警告稱，不要過度解讀任何一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，也不要過于關(guān)注聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）在未來幾次會(huì)議上的行動(dòng)。