專題：重磅事件定調(diào) 市場(chǎng)迎來(lái)哪些機(jī)會(huì)？

　　11月8日消息，指數(shù)早盤高開低走，三大股指盤中相繼轉(zhuǎn)跌。板塊方面，半導(dǎo)體概念走高，歐萊新材、康希通信、上海合晶等集體漲停；衛(wèi)星導(dǎo)航概念走強(qiáng)，燦芯股份、高斯貝爾等漲停；軟件開發(fā)板塊活躍，東方通、華大九天等盤中漲停；白酒股震蕩走低，皇臺(tái)酒業(yè)、巖石股份（維權(quán)）跌幅居前；地產(chǎn)股陷入回調(diào)，我愛我家領(lǐng)跌；農(nóng)業(yè)股集體調(diào)整，騎士乳業(yè)跌超10%?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3100只。

　　截至午間收盤，滬指報(bào)3453.24點(diǎn)，跌0.5%；深成指報(bào)11203.53點(diǎn)，跌0.29%；創(chuàng)指報(bào)2344.99點(diǎn)，跌0.25%。

　　盤面上，半導(dǎo)體、光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片板塊漲幅居前，租售同權(quán)、房地產(chǎn)、玉米板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、科創(chuàng)次新股

　　歐萊新材、康希通信、上海合晶、燦芯股份等多股上漲。

　　消息面上，11月8日，上交所副總經(jīng)理王泊在2024年上海證券交易所國(guó)際投資者大會(huì)上作了題為《科創(chuàng)板：全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，做好科技金融大文章》的主旨發(fā)言。王泊表示，上交所將進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”功能，持續(xù)深化改革，全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，努力將科創(chuàng)板打造成為推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的排頭兵和生力軍。

　　2、半導(dǎo)體

　　國(guó)芯科技、華嶺股份、長(zhǎng)川科技、成都華微等多股活躍。

　　華福證券表示，受益于市場(chǎng)需求回暖、國(guó)產(chǎn)化加速、終端創(chuàng)新賦能等因素，半導(dǎo)體行業(yè)三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，上游設(shè)備與材料多家公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下行業(yè)后續(xù)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　消息面：

　　1、【上交所副總經(jīng)理王泊：上交所將加大科創(chuàng)領(lǐng)域并購(gòu)重組支持力度 支持上市公司用好用足并購(gòu)重組工具】在2024年上海證券交易所國(guó)際投資者大會(huì)上，上交所副總經(jīng)理王泊表示，上交所將加快推動(dòng)“科創(chuàng)板八條”落地見效，加大科創(chuàng)領(lǐng)域并購(gòu)重組支持力度，支持上市公司用好用足并購(gòu)重組工具，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)質(zhì)資源的高效整合，不斷催生科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

　　2、【上海市醫(yī)保局組織集中簽約采購(gòu)藥品、高值耗材超20億元】11月8日，第七屆進(jìn)博會(huì)上海市醫(yī)療保障局集中簽約儀式暨醫(yī)保政策政企交流會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心（上海）順利舉行。本次簽訂采購(gòu)意向的產(chǎn)品主要包括國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和本市高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)的部分外資企業(yè)中選產(chǎn)品，意向采購(gòu)金額總計(jì)約21.6億元，其中藥品的意向采購(gòu)金額為3.4億元，高值醫(yī)用耗材的意向采購(gòu)金額為18.2億元。禮來(lái)、強(qiáng)生等外資醫(yī)藥企業(yè)分別與上藥控股、市藥事所簽訂了采購(gòu)意向書。

　　3、【西安發(fā)布計(jì)劃生育家庭綜合保險(xiǎn)指導(dǎo)意見，每戶補(bǔ)貼保費(fèi)40元】西安市衛(wèi)健委與西安市財(cái)政局近日聯(lián)合印發(fā)《西安市計(jì)劃生育家庭綜合保險(xiǎn)指導(dǎo)意見》，對(duì)全市落實(shí)計(jì)劃生育家庭綜合保險(xiǎn)工作提出總體要求。承保范圍包括戶籍為西安市行政區(qū)域內(nèi)且子女未滿18周歲的獨(dú)生子女和農(nóng)村雙女戶家庭，保費(fèi)由市區(qū)財(cái)政按照比例分擔(dān)，每戶補(bǔ)貼40元。戶籍為西安市行政區(qū)域內(nèi)的或居住在西安市行政區(qū)域內(nèi)1年以上，且子女年齡在18周歲以下（含）的一孩、兩孩、三孩家庭，自費(fèi)支付保費(fèi)。明確了第一被保險(xiǎn)人子女、第二被保險(xiǎn)人父母或監(jiān)護(hù)人的保險(xiǎn)責(zé)任。

　　4、【國(guó)泰君安：內(nèi)需改善預(yù)期持續(xù)升溫 白酒彈性凸顯】國(guó)泰君安研報(bào)表示，近期國(guó)內(nèi)財(cái)政政策導(dǎo)向積極，伴隨海外重大事件結(jié)果落地，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求修復(fù)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)的預(yù)期持續(xù)升溫，消費(fèi)需求改善邏輯凸顯，而白酒作為高端消費(fèi)和典型順周期行業(yè)具備顯著的需求修復(fù)彈性。盡管2024年第三季度白酒行業(yè)受庫(kù)存周期影響仍處于業(yè)績(jī)調(diào)整階段，但板塊持倉(cāng)回落后微觀交易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，當(dāng)前申萬(wàn)白酒指數(shù)估值位于歷史20%左右分位，預(yù)計(jì)后續(xù)強(qiáng)復(fù)蘇預(yù)期有望對(duì)板塊估值形成支撐，股價(jià)拐點(diǎn)或領(lǐng)先于基本面拐點(diǎn)（類似2014年，2014年第一季度板塊股價(jià)見底、2014年第四季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俎D(zhuǎn)正）。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　開源證券研報(bào)指出，市場(chǎng)功能不斷完善，還原電力商品屬性，資產(chǎn)價(jià)值有望迎來(lái)重估。建議關(guān)注：1）火電：電價(jià)機(jī)制逐漸健全，有望提高火電經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。現(xiàn)階段火電盈利對(duì)長(zhǎng)協(xié)電價(jià)和煤價(jià)敏感度較高，容量電價(jià)的出臺(tái)托底火電固定成本，輔助服務(wù)收入提振火電調(diào)峰服務(wù)邊際收益，助力火電向支撐性電源平穩(wěn)過(guò)渡。2）水電：瀾滄江、雅礱江流域仍有開發(fā)潛力，水風(fēng)光基地有望擴(kuò)展增長(zhǎng)空間瀾滄江、雅礱江流域水電裝機(jī)增量空間仍有50%左右。水光互補(bǔ)能夠利用水電靈活性優(yōu)勢(shì)，提高新能源發(fā)電利用率。3）核電：核準(zhǔn)有望常態(tài)化，行業(yè)成長(zhǎng)屬性得到強(qiáng)化。當(dāng)前我國(guó)核電在電力結(jié)構(gòu)中的占比遠(yuǎn)低于世界平均水平；未來(lái)十年有望保持每年開工8-10臺(tái)百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組的建設(shè)節(jié)奏。4）綠電：多措并舉保障新能源發(fā)展，電-碳市場(chǎng)有望傳導(dǎo)綠電環(huán)境價(jià)值。隨著電網(wǎng)通道、調(diào)節(jié)電源的快速建設(shè)，綠電消納的物理限制有望得到緩解；而碳排雙控的逐漸收緊和電-碳市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建立有望打通綠電環(huán)境價(jià)值傳導(dǎo)。5）電網(wǎng)設(shè)備：國(guó)內(nèi)總量高增、結(jié)構(gòu)分化，海外市場(chǎng)景氣延續(xù)。

　　中泰國(guó)際研報(bào)指出，10月以來(lái)醫(yī)藥行業(yè)股價(jià)表現(xiàn)分化，恒生醫(yī)療保健指數(shù)成份股中，前期受降息政策刺激上漲的生物科技、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械板塊回落。國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)融資環(huán)境回暖慢于國(guó)外市場(chǎng)。經(jīng)歷降息等政策刺激后，醫(yī)藥行業(yè)將回歸理性投資，市場(chǎng)將觀望未來(lái)政府對(duì)醫(yī)藥行業(yè)有無(wú)更多資金支持。短期建議關(guān)注2024年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)及資金充足的個(gè)股，如康方生物、信達(dá)生物、翰森制藥等。