香港潮商集團(tuán)（02322）發(fā)布公告，于2024年9月11日（聯(lián)交所交易時(shí)段后），公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，公司已有條件同意透過(guò)配售代理盡最大努力按配售價(jià)每股配售股份0.75港元向承配人配售最多6.6億股配售股份，該等承配人及彼等的實(shí)益擁有人均為獨(dú)立第三方。

　　配售價(jià)每股配售股份0.75港元較：股份于9月11日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.90港元折讓約16.67%。假設(shè)公司于本公布日期至完成期間的已發(fā)行股本并無(wú)任何變動(dòng)，配售股份最高數(shù)目6.6億股相當(dāng)于發(fā)行配售股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約13.81%。

　　所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除配售傭金及其他相關(guān)開(kāi)支后）估計(jì)約為4.8億港元，相當(dāng)于每股配售股份凈發(fā)行價(jià)約0.73港元。按此基準(zhǔn)，于完成時(shí)所籌得的每股配售股份最高凈價(jià)將約為0.73港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中的約1億港元擬用作發(fā)展集團(tuán)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)分類（包括但不限于提供證券經(jīng)紀(jì)、配售、包銷及保證金融資服務(wù)）；約3億港元用于集團(tuán)的潛在投資及業(yè)務(wù)發(fā)展（如有機(jī)會(huì)）；及約7990萬(wàn)港元作為集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。倘配售股份未獲全數(shù)配售，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將按上述用途的比例使用。

　　為配合集團(tuán)未來(lái)擴(kuò)張及發(fā)展；及向公司提供更大靈活性以便日后于必要時(shí)透過(guò)配發(fā)及發(fā)行股份集資，董事會(huì)建議透過(guò)增設(shè)30億股未發(fā)行股份將公司法定股本由1億港元（分為50億股股份）增至1.6億港元（分為80億股股份）。增加法定股本須待股東于股東特別大會(huì)上通過(guò)普通決議案批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。