或由于巨頭“拆墻”，淘寶、微信支付“通”了，移動(dòng)支付概念爆火，軟件開發(fā)行業(yè)帶領(lǐng)信創(chuàng)板塊奮力上沖！重倉軟件開發(fā)行業(yè)的中證信創(chuàng)指數(shù)近9成個(gè)股收紅，34只個(gè)股漲超1%，其中，中科江南領(lǐng)漲超17%，福昕軟件、南天信息漲逾5%，北信源、信安世紀(jì)、云從科技-U、中望軟件等個(gè)股跟漲。

　　熱門ETF方面，被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)的信創(chuàng)ETF基金（562030）全天活躍，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高上探2．13%，收漲1．15%，漲幅在全市場(chǎng)7只信創(chuàng)類ETF產(chǎn)品中居于首位！較第二名漲幅（0.99%）具有顯著優(yōu)勢(shì)！

　　資金面上，軟件開發(fā)行業(yè)全天獲主力資金凈流入12.01億元，高居全部申萬二級(jí)行業(yè)第二位！

　　值得注意的是，信創(chuàng)ETF基金（562030）跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù)重倉軟件開發(fā)行業(yè)，截至9月5日，軟件開發(fā)行業(yè)權(quán)重占比為54.2%。

　　消息面上，在政策指引+需求牽引的背景下，信創(chuàng)板塊利好消息密集：

　　1、【移動(dòng)支付方面】，淘寶“牽手”微信支付，金融信創(chuàng)有望加速

　　9月4日，多家媒體報(bào)道，淘寶將全面引入微信支付，這將成為阿里系平臺(tái)與騰訊之間互通的標(biāo)志性事件。同日，美團(tuán)外賣、酒店開通了支付寶小程序，并開展聯(lián)合運(yùn)營活動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士表示，近日，“蘋果稅”登上熱搜，目前國內(nèi)鴻蒙市場(chǎng)份額超過IOS，華為支付及內(nèi)購系統(tǒng)建設(shè)迎來新機(jī)遇。

　　東吳證券表示，預(yù)計(jì)2027年是全面替代節(jié)點(diǎn)，2025年金融信創(chuàng)有望取得顯著進(jìn)展，建議重點(diǎn)關(guān)注。

　　2、【數(shù)據(jù)要素方面】，點(diǎn)“數(shù)”成“金”，國家數(shù)據(jù)局年內(nèi)有望出臺(tái)多份文件！

　　8月28日，2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)召開，國家數(shù)據(jù)局表示，有關(guān)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的兩份文件將于今年年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)，個(gè)人數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的相關(guān)政策也在加緊研究當(dāng)中。

　　西南證券指出，我國擁有全球近三分之一的數(shù)據(jù)資源，預(yù)計(jì)2023-2027年數(shù)據(jù)量年增速均在25%以上，為世界第一。在我國數(shù)據(jù)市場(chǎng)逐步完善的過程中，運(yùn)營商及上下游配套領(lǐng)域的數(shù)據(jù)價(jià)值逐步得到充分定價(jià)，并快速釋放價(jià)值，建議重點(diǎn)關(guān)注。

　　3、【算力方面】，工信部等十一部門聯(lián)合發(fā)文，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施

　　9月4日，工信部等十一部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施。

　　中信證券研報(bào)認(rèn)為，算力產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、規(guī)模大、成長(zhǎng)性好，仍是資產(chǎn)配置的良好選擇。

　　展望后市，中信建投建議重視國產(chǎn)化軟硬件投資機(jī)會(huì)：

　?。?）硬件方面，國產(chǎn)CPU&GPU芯片及服務(wù)器、外設(shè)打印機(jī)等有望同時(shí)受益政策催化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；

　?。?）基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，國產(chǎn)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫在黨政、金融等領(lǐng)域穩(wěn)步加速替換，助力關(guān)基行業(yè)系統(tǒng)安全；

　?。?）應(yīng)用軟件及行業(yè)解決方案廠商，如辦公軟件國產(chǎn)化、以金融為代表的行業(yè)信創(chuàng)解決方案廠商，也有望持續(xù)受益于自主軟硬件產(chǎn)業(yè)新發(fā)展。

　　“信創(chuàng)藍(lán)海，指選龍頭！”，展望全球局勢(shì)，地緣政治因素?cái)_動(dòng)，逆全球化趨勢(shì)加劇，自主可控需求迫切，從國家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來講，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性。看好信創(chuàng)板塊發(fā)展前景的投資者，建議特別關(guān)注信創(chuàng)ETF基金（562030）。公開資料顯示，信創(chuàng)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，匯聚信創(chuàng)龍頭，指數(shù)具備高成長(zhǎng)、大空間特性，可一鍵投資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

　　數(shù)據(jù)、圖片來源：Wind、滬深交易所、華寶基金等。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金（562030）被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2017.12.29，發(fā)布于2012.12.21，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。