來源：中國經(jīng)營報

　　本報記者 郭建杭 北京報道

　　中小銀行在經(jīng)過了“大而廣”的收單業(yè)務(wù)布局之后，已開始實(shí)施更為精細(xì)化的管理策略，取消手續(xù)費(fèi)“0費(fèi)率”政策、核實(shí)商戶身份、取消無交易或風(fēng)險交易商戶的收單服務(wù)。

　　近日，山東廣饒農(nóng)商行發(fā)布公告稱：“根據(jù)業(yè)務(wù)需要，我行將綜合收單商戶費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，規(guī)則如下：綜合收單收款碼商戶自2024年12月1日起，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為0.2%。我行針對優(yōu)質(zhì)商戶已推出新的減免手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠活動，現(xiàn)執(zhí)行政策自2024年11月30日同步作廢。”

　　《中國經(jīng)營報》記者注意到，今年以來，已有上百家農(nóng)商行取消手續(xù)費(fèi)“0費(fèi)率”政策，上調(diào)收單手續(xù)費(fèi)，部分農(nóng)商行同時對高風(fēng)險收單簽約商戶進(jìn)行規(guī)范清理。對于上調(diào)手續(xù)費(fèi)的原因，中部省份某省農(nóng)信聯(lián)社人士告訴記者：“前期很多農(nóng)商行是轟炸式布設(shè)，成本較高，目前銀行通過收費(fèi)策略淘汰非優(yōu)質(zhì)收單商戶；此外，中小銀行紛紛施行降本增效，增加中間收入，這是調(diào)整收單手續(xù)費(fèi)的主要原因?！?/p>

　　收單手續(xù)費(fèi)調(diào)整進(jìn)行時

　　公開信息顯示，山東呂涼農(nóng)商行、湖南藍(lán)山農(nóng)商行、貴州息烽農(nóng)商行等中小銀行都在近日發(fā)布上調(diào)收單手續(xù)費(fèi)公告。整體來看，各家農(nóng)商行收單手續(xù)費(fèi)調(diào)整后的費(fèi)率政策并不完全相同，對于超過限額部分按不同比例收取手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)范圍在千分之二至千分之五。

　　對于中小銀行收單手續(xù)費(fèi)上調(diào)的原因，博通咨詢首席分析師王蓬博對記者表示，首先，銀行收單碼業(yè)務(wù)在運(yùn)營中需要銀行投入大量的人力、物力和技術(shù)資源，進(jìn)行系統(tǒng)的開發(fā)維護(hù)、數(shù)據(jù)存儲處理等，這些運(yùn)營成本隨著交易規(guī)模的增加成本也在逐漸增加，收取手續(xù)費(fèi)會在一定程度上彌補(bǔ)成本。其次，銀行推出收單碼業(yè)務(wù)的初衷之一是吸引商戶的資金沉淀，增加銀行的存款。但在此前的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)部分商戶只是將收單碼作為資金的臨時通道，沒有達(dá)到銀行預(yù)期的資金沉淀效果，那就需要通過調(diào)整費(fèi)率，篩選出業(yè)務(wù)需求與銀行服務(wù)匹配度高的優(yōu)質(zhì)商戶，從而優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

　　此前中小銀行為擴(kuò)大收單市場范圍，對商戶實(shí)行無差別手續(xù)費(fèi)“0費(fèi)率”優(yōu)惠的讓利策略，但業(yè)內(nèi)也有共識，認(rèn)為收單業(yè)務(wù)的讓利策略不可長期持續(xù)，在通過階段性讓利達(dá)到用戶擴(kuò)圍目的之后，最終還是會走向收費(fèi)，通過收費(fèi)篩選出優(yōu)質(zhì)商戶，并對優(yōu)質(zhì)商戶進(jìn)行交叉營銷，提高收單商戶的綜合貢獻(xiàn)度。

　　上述某省農(nóng)信聯(lián)社人士對記者坦言：“很多省農(nóng)信聯(lián)社對于基層行社的收單業(yè)務(wù)拓戶量都有考核要求，目前來看對于新增商戶的數(shù)量考核權(quán)重并不大?！?/p>

　　從已落地的收單業(yè)務(wù)費(fèi)率調(diào)整的具體政策來看，多個中小銀行采取對商戶施行動態(tài)監(jiān)管管理的方式。如聊城農(nóng)商行方面表示：“根據(jù)市場調(diào)研及時調(diào)整我行費(fèi)率政策，提升產(chǎn)品競爭力；按照商戶活期月日均實(shí)行動態(tài)評估調(diào)整機(jī)制，對于滿足條件商戶給予保底18萬元免費(fèi)收款額度，最高月日均的兩倍執(zhí)行，密切關(guān)注同業(yè)手續(xù)費(fèi)率水平，綜合分析商戶存貸款等貢獻(xiàn)度確定費(fèi)率，適時、適度、靈活調(diào)整，引導(dǎo)商戶在我行多走流水，帶動商戶資金留存率及活躍度?！?/p>

　　福建明溪農(nóng)信聯(lián)社對于掃碼收單業(yè)務(wù)交易手續(xù)費(fèi)的調(diào)整政策顯示：“根據(jù)商戶貢獻(xiàn)每季度進(jìn)行手續(xù)費(fèi)的返還，并對用戶作出分級，如高質(zhì)量商戶、有效戶以及低質(zhì)量商戶。對于高質(zhì)量商戶超出限額部分收取千分之二手續(xù)費(fèi)，有效戶及低質(zhì)量商戶，超過部分收取不同額度的手續(xù)費(fèi)。”

　　隨著中小銀行對于收單商戶的收費(fèi)政策進(jìn)行分級處理、對商戶實(shí)施動態(tài)監(jiān)管的同時，對于部分高風(fēng)險商戶的規(guī)范清理也在同步進(jìn)行。提高使用成本、防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險，也是農(nóng)商行調(diào)整費(fèi)率補(bǔ)貼的原因之一。

　　在銀行收單商戶擴(kuò)圍期，“0費(fèi)率”盡管吸引了大量商戶，但這些商戶的存款貢獻(xiàn)度并不如預(yù)期，很多商戶都是為了套現(xiàn)、移機(jī)、涉賭涉詐等異常行為，導(dǎo)致銀行的收益與風(fēng)險和成本并不成正比。銀行機(jī)構(gòu)已經(jīng)注意到以上風(fēng)險，并引導(dǎo)簽約商戶規(guī)范操作。

　　山東多家農(nóng)商銀行近期的公告顯示，將開始關(guān)停部分收單商戶，受理終端、臺碼連續(xù)3個月未發(fā)生交易且無法核實(shí)商戶身份的POS、聚合支付商戶。

　　滬農(nóng)商行（601825.SH）在近期也將陸續(xù)停止單位結(jié)算卡的二維碼收付款業(yè)務(wù)。滬農(nóng)商行公告顯示，自2024年11月21日起，上海農(nóng)商銀行屆時以下功能將不可用：銀聯(lián)云閃付App“掃一掃”“付款碼”“收款碼”“移動支付簽約”功能；企業(yè)手機(jī)銀行App單位結(jié)算卡中“掃一掃”“收付款碼”“單位結(jié)算卡簽約”功能；上海農(nóng)商銀行企業(yè)服務(wù)公眾號、上海農(nóng)商銀行服務(wù)大廳“單位卡移動支付”功能；企業(yè)網(wǎng)銀、企業(yè)現(xiàn)金管理系統(tǒng)單位結(jié)算卡“移動支付簽約”功能。

　　未來收單業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)要根據(jù)自身優(yōu)勢資源稟賦以及商業(yè)模式的可持續(xù)性來綜合決策，對于一些并不盈利甚至合規(guī)風(fēng)險較高的小商戶，舍棄這部分業(yè)務(wù)已成共識。

　　關(guān)注商戶轉(zhuǎn)換力度

　　值得注意的是，此前中小銀行的支付收單手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠政策是為吸引更多的用戶而作出的選擇。未來費(fèi)率上調(diào)是否會對收單簽約商戶的數(shù)量造成影響？對此問題王蓬博認(rèn)為，短期內(nèi)業(yè)務(wù)量是有可能下降的，收單碼費(fèi)率上調(diào)可能會讓其他支付機(jī)構(gòu)借此加大市場推廣力度，爭奪銀行流失的商戶資源。一些小型商戶或利潤空間較薄的商戶，對手續(xù)費(fèi)成本較為敏感，可能會為了降低成本而選擇更換其他機(jī)構(gòu)的收單服務(wù)。但一些大的商戶可能沒有這么敏感，對于商戶來說，更換收單服務(wù)可能會帶來一定的轉(zhuǎn)換成本，包括重新接入系統(tǒng)、培訓(xùn)員工等。而且如果銀行能夠提供其他增值服務(wù)，如貸款支持、理財服務(wù)等，商戶也可能會因?yàn)榫C合服務(wù)的優(yōu)勢而繼續(xù)選擇銀行收單碼。

　　智研咨詢研報顯示，2023年我國線下收單交易金額91.9萬億元，較2022年增長8.5萬億元；線下收單交易手續(xù)費(fèi)4797億元，較2022年增長422億元。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境變化、宏觀政策調(diào)控、監(jiān)管日益趨嚴(yán)，收單業(yè)務(wù)量有所下降，線下收單行業(yè)參與機(jī)構(gòu)進(jìn)一步減少，交易流水基本集中于行業(yè)領(lǐng)先第三方支付機(jī)構(gòu)，競爭格局進(jìn)一步優(yōu)化。

　　對于中小銀行收單業(yè)務(wù)目前面臨的市場競爭情況，王蓬博認(rèn)為，中小銀行的收單業(yè)務(wù)面臨多重競爭，如大型商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)等，中小銀行與這些機(jī)構(gòu)實(shí)際上都存在競爭合作關(guān)系。

　　中小銀行的收單業(yè)務(wù)未來要如何在競爭中突圍？王蓬博指出，銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)既是競爭也是合作的關(guān)系，所以整體規(guī)模上無法找到確定的邊界，但銀行確實(shí)也面臨來自同行的強(qiáng)大競爭壓力，以及更高的監(jiān)管要求，銀行需要不斷投入研發(fā)資金，提升支付系統(tǒng)的安全性、便捷性和穩(wěn)定性。

　　上述某省農(nóng)信聯(lián)社人士指出，銀行收單業(yè)務(wù)要圍繞加大轉(zhuǎn)換力度展開，將非簽約商戶轉(zhuǎn)換為簽約收單戶，將無效簽約商戶轉(zhuǎn)化為有效戶、優(yōu)質(zhì)有效戶?？梢酝ㄟ^穩(wěn)步拓戶，支行客戶經(jīng)理定期不定期走訪商戶，了解商戶情況，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、感情聯(lián)絡(luò)等。此外，還需增加貸款黏度，增加多種產(chǎn)品的交叉營銷等。

　　在做好商戶收單業(yè)務(wù)營銷的同時，積極營銷貸款產(chǎn)品，通過開展商圈授信，拓展銀商聯(lián)動機(jī)制，實(shí)現(xiàn)互利共贏，為客戶提供全方位、多元化的金融服務(wù)，提升客戶的黏合度。

　　在具體營銷方式上，澧縣農(nóng)商銀行黨委副書記朱平山在10月29日的行內(nèi)講話中指出，要把收單商戶拓展作為獲客的重要抓手，為2025年“開門紅”打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。圍繞商圈深入推廣，打造收單示范區(qū)；有機(jī)結(jié)合渠道優(yōu)勢，開展業(yè)務(wù)交叉營銷。貴州錦屏農(nóng)信聯(lián)社則是制定收單商戶業(yè)務(wù)推廣考核方案，將目標(biāo)任務(wù)明確到人到崗；以及摸排存量商戶名單，并將其細(xì)分為存量有效商戶、存量無效商戶及非聯(lián)社商戶三大類，逐類制定營銷策略，精準(zhǔn)施策。