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　　在居民主動卸杠桿、增存款的長期規(guī)劃里，在資金成本走降、銀行業(yè)機構(gòu)讓利降息的大浪潮里，小貸公司的大清退還在繼續(xù)。

　　央行發(fā)布的2024年二季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示：截至今年6月末，全國共有小額貸款公司5428家，較上年末的5500家減少了72家（說明：由于批準設立與正式營業(yè)并具備報數(shù)條件之間存在時滯，央行統(tǒng)計口徑的小貸公司數(shù)量與各地公布的小貸公司批準設立數(shù)量有差別）；貸款余額7581億元，上半年減少100億元，但二季度環(huán)比止跌。

　　加速退場的小貸公司，正在迎來更加審慎趨嚴的監(jiān)管：國家金融監(jiān)督管理總局研究制定了《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》，劍指業(yè)務經(jīng)營、公司治理、關聯(lián)交易、風險管理、消費者權(quán)益保護等重要方面，促進小貸公司規(guī)范穩(wěn)健經(jīng)營。

　　余額連跌九個季度，今年二季度企穩(wěn)

　　拉長觀察區(qū)間，小貸公司數(shù)量這六年來一直在急劇減少。時間倒退回2018年3月末，全國小貸數(shù)量是8471家，較峰值的8910家（2015年末）已經(jīng)有所下降，但這一階段（2015年末—2018年3月末）主要是一些“空殼”公司的必然宿命，注冊得快消亡得也快。

　　從2018年3月末至今，眾多經(jīng)營正常的小貸機構(gòu)或主動或被動關停，則是互聯(lián)網(wǎng)線上消費金融產(chǎn)品大行其道、互聯(lián)網(wǎng)整合頭部小貸公司整合小貸牌照、地方金融監(jiān)督管理局有意識清理整頓當?shù)匦≠J機構(gòu)、居民主動降杠桿等因素交織形成的局面。

　　先來看貸款余額：將觀察區(qū)間拉回近三年，會發(fā)現(xiàn)小貸機構(gòu)貸款余額的壓降是在加速的。

　　分時段來看，2022年末小貸公司的貸款余額為9086億元，當年全年減少337億元；而2023年末，小貸公司的貸款余額7629億元，全年減少了1478億元。也就是說，2023年減少的貸款余額是2022年的4.39倍。

　　小貸機構(gòu)貸款余額的拐點發(fā)生在2022年3月末，該時點的貸款余額是9330億元，當年一季度減少了92億元。從這個時點開始至今年一季度末，小貸機構(gòu)的貸款余額連續(xù)9個季度減少：從2022年初的9415億元降至今年一季度末的7580億元，一共減少了1835億元。

　　到了今年二季度，小貸機構(gòu)的貸款余額暫時止跌，甚至較一季度末的7580億元增加了1億元至7581億元。

　　再來看小貸機構(gòu)數(shù)量：2022年末，全國共有小貸公司5958家，比2021年末（6453家）減少了495家；而2023年末，小貸公司的數(shù)量是5500家，較2022年末減少了458家。

　　加上今年上半年減少的72家，2022年初至今，小貸公司一共出清了1025家至5428家。

　　觀察一個行業(yè)的興衰離不開宏觀背景：這兩年居民越來越不愛借錢了，甚至都開始卸杠桿了。

　　央行資產(chǎn)負債表中，有幾個口徑的數(shù)據(jù)都可以直觀看出，今年以來居民加杠桿的意愿和舉措并未重燃。央行存款性公司概況中，住戶存款家庭存款由今年1月末的139.52萬億元升至7月末的145.93萬億元。

　　此外，央行金融機構(gòu)人民幣信貸收支表數(shù)據(jù)顯示，住戶貸款項下短期消費貸款從今年一月末的10.4萬億元，下降至7月末的9.9萬億元；中長期消費貸款由47.91萬億元，下降至7月末的47.77萬億元。

　　迎來全方位趨嚴監(jiān)管

　　國家金融監(jiān)督管理總局研究制定了《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》，近日正式向社會公開征求意見。

　　這份意見稿，囊括了對小貸公司的業(yè)務經(jīng)營、公司治理、關聯(lián)交易、風險管理、消費者權(quán)益保護等重要方面，針對不當營銷、違規(guī)收費、出租出借牌照等經(jīng)營亂象細化監(jiān)管規(guī)則。逾5000家存量小貸公司，正在迎來全方位趨嚴的監(jiān)管。

　　首先是加強對小貸公司業(yè)務集中度的監(jiān)管約束：規(guī)定小額貸款公司對同一借款人貸款余額不得超過其凈資產(chǎn)的10%，對同一借款人及其關聯(lián)方的貸款余額不得超過其凈資產(chǎn)的15%。網(wǎng)絡小貸公司對單戶用于消費的貸款余額不得超過20萬元，對單戶用于生產(chǎn)經(jīng)營的貸款余額不得超過1000萬元。

　　其次是列明禁止性行為：嚴禁小貸公司出租出借牌照，不得使用合作機構(gòu)的預存保證金等資金放貸，不得與無放貸資質(zhì)的機構(gòu)開展聯(lián)合貸款，不得向無放貸資質(zhì)的機構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)。

　　再次是對小貸公司內(nèi)控制度建設提出明確要求：允許規(guī)模較小或者股東人數(shù)較少的小貸公司適當簡化公司組織機構(gòu)；明確資產(chǎn)風險分類要求，規(guī)定將逾期90天及以上的貸款劃分為不良貸款；針對網(wǎng)絡小貸公司，強調(diào)使用獨立的業(yè)務系統(tǒng)，并應滿足全流程線上操作、風險防控體系健全、符合網(wǎng)絡與信息安全管理要求等條件。

　　最后強調(diào)消保重要性：對小貸公司信息披露、風險提示、營銷宣傳、客戶信息采集使用等行為作出規(guī)范，禁止小貸公司捆綁銷售或附加不合理條件、將貸款列為支付結(jié)算的默認選項、誘導過度負債和多頭借貸、以違法或不正當手段催收等。