大摩：予中國海洋石油“增持”評級 目標價21.8港元 第1張

　　摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，中國海洋石油（00883）成本控制仍然穩(wěn)固，實現(xiàn)油價較基準折讓較小。而首三季產(chǎn)量目前已達5.42億桶油當量，同比增長8.5%，達到全年總產(chǎn)量目標的76%。對該股H股目標價21.8港元，評級“增持”。

　　報告中稱，中國海洋石油第三季盈利符合預期。受惠于銷量增長及實現(xiàn)原油價格具韌性。中海油第三季凈利潤為369億人民幣，同比增長9%，符合該行預期。雖然基準原油價格按季每桶下降6.6美元，但受原油組合影響，公司實現(xiàn)原油價格按季降幅較小，僅為每桶3.9美元，令盈利展示出韌性。