應(yīng)流股份(603308.SH)昨晚披露的關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過150,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入“葉片機(jī)匣加工涂層項(xiàng)目”“先進(jìn)核能材料及關(guān)鍵零部件智能化升級(jí)項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案需經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件后方可實(shí)施，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

應(yīng)流股份昨晚披露的關(guān)于前次募集資金使用情況的公告顯示，公司2019年定增募資6.16億元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕1440號(hào))，公司由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票54,207,745萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣11.36元，共計(jì)募集資金61,580.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用678.59萬(wàn)元(其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅38.41萬(wàn)元)后的募集資金為60,901.41萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司于2019年11月6日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用407.99萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為60,531.84萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2019〕5-7號(hào))。

應(yīng)流股份昨晚披露的2024年第三季度報(bào)告顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.10億元，同比增長(zhǎng)5.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.27億元，同比下降6.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.20億元，同比增長(zhǎng)11.59%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~162.30萬(wàn)元，同比下降99.24%。

2023年，應(yīng)流股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.12億元，同比增長(zhǎng)9.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.03億元，同比下降24.50%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.80億元，同比增長(zhǎng)22.89%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.34億元，上年同期為-2304.03萬(wàn)元。