10月18日，阿曼國家石油公司 OQ 的上游業(yè)務(wù)部門 OQ Exploration and Production （OQEP） 報告稱，其具有里程碑意義的首次公開募股 （IPO） 已籌集 20 億美元。后者清楚地表明，國內(nèi)外對海灣合作委員會石油公司的興趣仍然很高。IPO 結(jié)果使 OQEP 成為阿曼證券交易所 （MSX） 最大的上市公司。分析師對 OQEP 的 IPO 前景已經(jīng)持樂觀態(tài)度，因?yàn)槠湓谠摰貐^(qū)的競爭對手在過去幾年也已經(jīng)非常成功。Advantrade表示，OQEP 將占 MSX 整個市值的 25% 左右，同時也是阿曼歷史上規(guī)模最大的 IPO。匯豐控股有限公司、法國外貿(mào)銀行、蘇哈爾國際銀行 SAOG 和阿曼投資銀行是此次 IPO 的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人。

　　此次 IPO 發(fā)行了約 20 億股，占總股本的 25%，指示性價格為每股 270-290 巴伊薩。初步結(jié)果顯示，此次 IPO 超額認(rèn)購了 2.7 倍。此次 IPO 不僅是為了資助 OQ 的戰(zhàn)略，也是正在進(jìn)行的私有化計(jì)劃的一部分，也是阿曼政府推動經(jīng)濟(jì)多元化和降低整體債務(wù)的舉措。Advantrade表示，去年OQ 已經(jīng)推出了其管道業(yè)務(wù)，獲得了約 7.71 億美元的融資，以及其石油和天然氣鉆探公司 Abraj Energy Services，籌集了 2.44 億美元。阿曼預(yù)計(jì)另一家大型 IPO 將很快上市，因?yàn)槲锪鞴?Asyad Group 正在考慮在 2024 年底前對其 Asyad Shipping 子公司進(jìn)行 IPO。

　　根據(jù) IPO 結(jié)果，OQEP 的總市值將達(dá)到 81 億美元。其股票將于 10 月 28 日在 MSX 開始交易。投資者的興趣部分是由于新公司將在 2024 年至 2026 年期間每年支付 6 億美元的股息。同時，該公司表示將支付與業(yè)績掛鉤的股息，預(yù)計(jì)該股息將達(dá)到投資后現(xiàn)金流的 90%。后者基于原油價格徘徊在每桶 70-80 美元之間的預(yù)算評估。

　　Advantrade表示，OQEP IPO 目前是中東地區(qū) 2024 年最大的 IPO。目前，該地區(qū)的 IPO 再次回暖。到目前為止，IPO 已經(jīng)籌集了近 40 億美元。OQ 還與國際投資銀行摩根士丹利和幾家當(dāng)?shù)劂y行合作，評估并著手其甲醇和液化石油氣部門可能的 IPO。后者 IPO 的時間尚不清楚。OQEP 的官員表示，新上市的公司將在頭幾年專注于承接阿曼的其他石油和天然氣項(xiàng)目。然而，正如其在該地區(qū)的競爭對手已經(jīng)做的那樣，潛在的海外擴(kuò)張已經(jīng)擺在了桌面上。